Главным расстройством для рынков послужила Германия, которая остудила энтузиазм делового сообщества по поводу скорого преодоления Европой долгового кризиса. Представитель канцлера ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что долговые проблемы Европы не будут урегулированы в 2011 году. Рынкам не стоит надеяться на то, что ближайший саммит стран ЕС приведет к решению всех проблем. Саммит станет лишь первым шагом, поиск выхода из кризиса продолжится и в следующем году.
Также игрокам не добавили позитива высказывания министра финансов ФРГ В. Шойбле по поводу того, что банки должны смириться с большими потерями по греческим долгам. На вопрос, достигнет ли списание греческого долга 50-60%, Шойбле сказал: «Долгосрочное решение для Греции невозможно без списания долга, и оно, вероятно, будет больше, чем ожидали летом».
Статистика по экономике США носила умеренный характер, индекс производственной активности Нью-Йорка потерял 8,5 пункта, в то время как ожидалось снижение на -4 п. Промпроизводство выросло на 0,2%, что соответствовало прогнозам. Сильными результатами порадовали финансовые учреждения — Citigroup показала прибыль $1,23 на акцию при прогнозе $0,84, Wells Fargo — $0,72, что совпало с ожиданиями. А вот отчетность IBM, вышедшая после закрытия торгов в США не оправдала ожиданий аналитиков в $3,32 прибыли на акцию, реальный показатель вышел на уровне $3,19.
Сегодня утром также пришли нейтральные данные из Китая. По сравнению с прошлым годом китайский ВВП вырос на 9,1%. Эксперты прогнозировали, что он увеличится на 9,2%.
Международное рейтинговое агентство Moody''s в понедельник предупредило, что в ближайшие месяцы может понизить максимальный кредитный рейтинг Франции. Объяснения как всегда расплывчатые — снижение оценки может произойти, если правительство страны не достигнет успеха в проведении финансовых и экономических реформ. Таким образом, даже самые «устойчивые» и крупные страны Еврозоны теперь могут попасть под удар тотального снижения рейтингов по всей Европе.
Среди лидеров снижения на российском рынке в понедельник стоит отметить бумаги металлургических компаний, которые при внешнем негативе уже традиционно падают сильнее всех, Мечел (-6,51%), НЛМК (-4,15%), ММК (-3,59%). Также хуже рынка смотрелись акции Сургутнефтегаза (-3,71%), Новатэка (-3,71%). При общем негативе на рынках, лучшими среди наиболее ликвидных бумаг смотрелись акции Транснефти (+2,51%), Полиметелла (+1,46%), ХолМРСК (+0,71%).
Индекс ММВБ по итогам торгов в понедельник показал отрицательную динамику. Цель на уровне 1450 была отработано в полной мере. После достижения этой отметки мы наблюдали закономерный откат. Сегодня вероятность продолжения отката вниз достаточно высокая, ближайшая поддержка расположена на уровне 1380п. Если и этот уровень будет пробит, то последняя надежда на продолжение среднесрочного роста появится на 1350п. Стоит отметить, что торги в последние дни проходят на очень высоких объемах, и если в ближайшие недели мы не опустимся ниже 1350п., то удерживать длинные позиции будет актуально.
Почти все «направляющие» российского рынка, такие как индекс S&P500 и нефть марки Brent, вплотную подошли к своим сильным сопротивлениям. На этом фоне откат нашего рынка является вполне естественным после стремительного роста последних двух недель.
Открытие на российском рынке сегодня ожидается умеренно негативным. После нашего закрытия в понедельник, американские индексы продолжили снижаться. Азиатские рынки сегодня торгуются с понижением. Фьючерс на индекс SP500 с утра рстет на 0,15%. Brent падает на 0,10% от уровней закрытия понедельника.
