Торги на российских биржах сегодня начались с небольшого снижения основных индексов, которые почти сразу восстановили свои позиции и вышли в плюс, ускорив темпы восходящего движения ближе к середине торгов. На торгах в Азии можно было наблюдать смешанные настроения, в то время как торги в Европе проходили с умеренным пессимизмом. Фьючерсы на американские индексы и цены на нефть при этом пребывали в плюсе. Инвесторы проявляли осторожность в преддверии второй части саммита европейских лидеров, которая состоится сегодня и должна представить на всеобщее обозрение окончательный план помощи экономике региона. Опасения у рынков вызывает отмена встречи министров финансов стран ЕС, которая обычно предшествует саммиту. Это говорит о том, что детали нового плана могут быть проработаны несколькими днями позже сегодняшней встречи.
Лидерам Евросоюза и еврозоны предстоит достижение окончательного соглашения касательно таких важных вопросов как рекапитализация европейских банков, увеличение объемов и полномочий Европейского фонда финансовой стабильности и урегулирование долговых проблем Греции. Отдельного обсуждения заслуживает состояние государственных финансов Италии, долг которой превышает 100% ВВП и в случае некредитоспособности страны может гораздо более губительным образом сказаться на всей мировой экономике, нежели греческий. В Германии сегодня также пройдет голосование касательно увеличения возможностей использования Европейского фонда финансовой стабильности.
К 14:42 фьючерсы на основные фондовые индексы США, как и в начале торгов в России, прибавляют около 0,4%. Стоимость нефти WTI и металлов к середине торгов в России растет. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре выросли на 0,13% и торгуются на уровне $93,28 за баррель, в то время как на нефть марки Brent с поставкой в декабре дешевеют на 0,4% и находятся на значении $110,47 за баррель. Сегодня в 18:30 ожидается публикация отчета Министерства энергетики США об изменении запасов нефти и нефтепродуктов, который может показать рост запасов нефти на 1,48 млн баррелей.
К середине торгов в России в лидерах роста пребывают привилегированные акции Транснефти (+6,77%) и бумаги Северстали (+4,59%). Лучше рынка выглядят также обыкновенные акции Сургутнефтегаза (+2,79%) и котировки Газпрома (+2,7%). В лидерах падения пребывают котировки Автоваза (-2,78%) и бумаги Разгуляя (-1,44%). Акции ГМК "Норильский никель" теряют 1,27%.
Акции Северстали с фундаментальной точки зрения поддерживают достаточно сильные производственные результаты за 3 квартал. С технической точки зрения ближайшие перспективы бумаг также выглядят положительно – показания дневного графика говорят об увеличении сил "быков" и наличии у акций потенциала роста до входа в зону перекупленности. Бумаги вышли за рамки среднесрочного нисходящего канала, преодолели линию EMA55 (410 руб) и тестируют линию EMA100 (433,5 руб), преодоление которой поможет им подняться до линии EMA200 (451 руб).
Котировки Газпрома также преодолели верхнюю границу среднесрочного нисходящего канала и линию EMA55 (166,5 руб). Ближайшим важным сопротивлением для акций выступает линия EMA100 (175,5 руб). Показания дневного графика умеренно положительны, однако, предупреждают, что акции близки к зоне перекупленности, что может вскоре способствовать фиксации "быками" полученной прибыли.
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза не оставляют попыток укрепить свои позиции и вновь стремятся к линии EMA100 (26 руб), выше которой не могут закрепиться с начала октября. Показания дневного графика умеренно положительны, однако, предупреждают, что "быки" ещё не сильны, что может вновь сдержать повышение. Закрытие одного-двух дней выше 26 руб дало бы игрокам на повышение шанс продолжить краткосрочный рост и поднять бумаги как минимум к отметке 27 руб.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции нефтегазового сектора (MICEX O&G +1,92%). Наиболее слабо выглядят акции металлургического сектора (MICEX M&M +0,98%).
Сегодня в США ожидается:
Отчетность Ford Motor, Boeing и ConocoPhillips (перед открытием торгов)
16:30 – Изменение общего объема заказов на товары длительного пользования (ожид. -1%; пред. -0,1%)
16:30 – Изменение заказов на товары длительного пользования без учета транспорта (ожид. +0,4%; пред. -0,1%)
18:00 – Продажи новых домов (ожид. +1,7%; пред. -2,3%)
18:30 – Изменение запасов нефти по данным Министерства энергетики США (ожид. +1,48 млн барр; пред. -4,73 млн барр.)
Отчетность Visa (после закрытия торгов)
Индекс ММВБ в первой половине торгов среды поднялся выше сопротивления 1490 пунктов, после чего несколько скорректировал свои позиции. Следующим сопротивлением помимо вышеуказанного для индикатора является значение 1515 пунктов (линия EMA100 дневного графика), а поддержкой уровень 1460 пунктов.
Во второй половине дня рынки будут реагировать главным образом на отчетности американских компаний и макроэкономические данные из США. Переговоры лидеров Евросоюза начнутся уже после завершения основных торгов в России и нельзя исключать фиксации прибыли в преддверии важных решений, которые будут отыгрываться уже завтра. На данный момент рынки смотрят в будущее с оптимизмом, однако в случае разочарования продажи также могут оказаться значительными.
Аналитик компании "АТОН" Елена Кожухова
