ДИКСИ: Прогнозы по выручке на 2011 г. могут быть превышены, - Владислав Метнев, ФГ БКС

"Мы положительно оцениваем результаты ДИКСИ за 10M11, судя по которым, компания вполне сможет превысить наши и консенсус-прогнозы по выручке за 2011 г.

По данным СМИ, рыночный прогноз по выручке ритейлера на 2011 г. составляет $3.364 млрд, что соответствует сумме выручке ДИКСИ за 10М11, а выручка в последние два месяца года должна соответствовать продажам за октябрь 2011 г.

Поскольку в ноябре и декабре выручка традиционно превосходит продажи в октябре, мы считаем, что ДИКСИ сможет превысить прогнозы по этому показателю по итогам 2011 г.

Мы установили рекомендацию "ПОКУПАТЬ" по акциям ДИКСИ с целевой ценой на уровне RUR 496 /$ 15.74/ за акцию, что соответствует потенциалу роста в 68% к цене закрытия в пятницу".