· Стабильно растущая доходная база основного бизнеса и рентабельность в соответствии с целевыми показателями: Операционные доходы Группы до формирования резервов за 9 месяцев 2011 года составили 24,0 млрд. руб., увеличившись на 3,9% в годовом исчислении по сравнению с комбинированным показателем за 2010 год: дальнейшее улучшение структуры доходов продолжилось на фоне органического роста в основных сегментах и устойчивого показателя процентной маржи на высоком уровне в 5,5%. Операционные расходы снизились на 13,7% по сравнению со вторым кварталом.
· Устойчивый рост активов темпами выше рынка: за девять месяцев 2011 года активы Группы выросли на 21,5% и составили 644,2 млрд. руб. на 30 сентября 2011 года. Основным источником роста активов стал рост кредитного портфеля на 34,0% по сравнению аналогичным показателем на 31 декабря 2010 года, подкрепленный стабильной ресурсной базой с преобладающей долей средств клиентов (61% от общей величины обязательств). Прирост средств клиентов в течение третьего квартала 2011 года составил 9%.
· Достаточность капитала на стабильном уровне: коэффициент достаточности основного капитала (Tier 1) в соответствии с Базельским соглашением (Basel I) составил 11,1%, коэффициент общей достаточности капитала составил 15,9%.
· Низкий уровень риска, соответствующий целевым показателям: стоимость риска составила 0,8%, при этом доля «неработающих» кредитов (NPL: кредиты, просроченные более чем на 90 дней) снизилась до уровня в 1,9%, а резерв под обесценение кредитного портфеля обеспечил покрытие NPL на консервативном уровне в 207,2%.
· На общую прибыльность оказала негативное влияние отрицательная переоценка портфеля ценных бумаг с фиксированной доходностью, преимущественно состоящая из высококачественных ликвидных российских корпоративных облигаций. Отрицательный торговый результат по ценным бумагам был частично компенсирован по состоянию на текущую дату.
Совокупные активы Группы выросли на 21,5% за девять месяцев 2011 года до 644,2 млрд. руб. по состоянию на 30 сентября 2011 года. При этом структура активов улучшилась за счет роста доли кредитного портфеля до 70,6% от консолидированных активов Группы (на 31 декабря 2010: 64,0%).
Кредитный портфель за вычетом резерва на 30 сентября 2011 года достиг 454,7 млрд. руб., увеличившись на 34,0% по сравнению с концом 2010 года и на 17,2% по сравнению с концом второго квартала 2011 года. Рост кредитного портфеля обусловлен расширением кредитования по всем бизнес - сегментам, и в особенности опережающим ростом кредитования малого бизнеса и потребительского кредитования. Объем кредитов малому бизнесу вырос на 39.8% и составил 26,7 млрд. руб., объем розничного кредитования вырос на 43.1% и достиг 52,3 млрд. руб. Корпоративный бизнес (с акцентом на средний бизнес) остается крупнейшим сегментом НОМОС-БАНКа: его доля составляет 75,1% от всего кредитного портфеля[1]. Кредиты корпоративным клиентам показали рост 37,3% и достигли 341,3 млрд. руб. по состоянию на 30 сентября 2011 года.
Группа продолжает придерживается консервативной политики управления кредитными рисками, которая позволяет достичь низкой доли NPL) в кредитном портфеле. По состоянию на 30 сентября 2011 года, доля «неработающих» кредитов снизилась до 1,9%. Отношение резервов под обесценение кредитов к совокупному кредитному портфелю составило 3,9% против 4,4% на 31 декабря 2010 года. НОМОС-БАНК поддерживает консервативный уровень покрытия «неработающих» кредитов резервами на уровне 207,2%.
Стоимость риска снизилась до 0,8% против 1,3%[2] в 2010 году в основном в результате продолжающегося улучшения качества кредитного портфеля. Большая часть сформированных резервов представляет собой коллективные статистические резервы по растущему необесцененному кредитному портфелю.
Обязательства Группы по состоянию на 30 сентября 2011 года составили 574,2 млрд. руб. и выросли на 21,6% по сравнению с началом года. НОМОС-БАНК обладает сбалансированной и хорошо диверсифицированной структурой ресурсной базы: доля клиентских средств составляет 61% от общей величины обязательств. Средства клиентов составили 348,2 млрд. руб. и обеспечили наиболее стабильный и диверсифицированный источник фондирования Группы: средства клиентов сегментов розничного и малого бизнеса составили 44,3%[3] от общего объема депозитов. Отношение кредитов к средствам клиентов (loans to deposits ratio) составило 130,6% по состоянию на 30 сентября 2011 года (31 декабря 2010 года: 108,3%), в результате превышения темпов роста кредитов относительно темпов роста депозитов.
Собственные средства Группы по состоянию на 30 сентября 2011 года составили 70,1 млрд. руб., включая долю меньшинства 12,4 млрд. руб. Наращивание собственного капитала за счет прибыли, пополнение капитала в результате IPO в сочетании с умеренным ростом активов, взвешенных по риску, способствовало укреплению коэффициента достаточности капитала 1-го уровня в соответствии с Базельским соглашением (Basel I) до 11,1% (с 10,6% на конец 2010 года). Коэффициент общей достаточности капитала составил 15,9%.
Операционные доходы Группы до формирования резервов за девять месяцев 2011 года составили 24,0 млрд. руб., увеличившись на 3,9% в годовом исчислении по сравнению с комбинированным показателем за 2010 год. По итогам третьего квартала операционные доходы составили 6,1 млрд. руб.
Чистый процентный доход и комиссионный доход по-прежнему являются основными источниками формирования операционного дохода.
Чистый процентный доход за девять месяцев 2011 года составил 20,2 млрд. руб. и вырос на 31,5% в годовом исчислении по сравнению с комбинированным показателем за 2010 год. Доля чистого процентного дохода составила 83,8% от операционного дохода против 66,3% в 2010 году. Чистая процентная маржа по итогам девяти месяцев составила 5,4% по сравнению с 5,3% в 2010 году, что отражает тенденцию к укреплению процентной маржи за счет опережающего роста в высокодоходном малом бизнесе и потребительском кредитовании при одновременном снижении стоимости фондирования. Чистая процентная маржа по итогам третьего квартала осталась на стабильном уровне в 5,5% (второй квартал 2011 года: 5,5%)
Чистый комиссионный доход продолжил рост в третьем квартале 2011 года, увеличившись на 12,3% по сравнению со вторым кварталом 2011 года, и достиг 1,6 млрд. руб. По результатам девяти месяцев 2011 года чистый комиссионный доход составил 4,2 млрд. руб, увеличившись на 46,3% в годовом исчислении по сравнению с комбинированным показателем за 2010 год.
По результатам девяти месяцев 2011 года, 58,8% совокупных операционных доходов Группы до формирования резервов было заработано в корпоративном сегменте бизнеса и 34,7% совокупно в розничном сегменте и сегменте малого бизнеса[4].
Чистые убытки по операциям с ценными бумагами составили 2,9 млрд. руб. за третий квартал 2011 года сформировались в основном за счет отрицательной переоценки портфеля ценных бумаг с фиксированной доходностью на фоне нестабильности на финансовых рынках. Данные убытки были частично компенсированы по состоянию на ноябрь 2011 года.
Операционные расходы Группы за третий квартал 2011 года составили 4,1 млрд. руб., сократившись на 13,7% по сравнению со вторым кварталом 2011 года и составили 12,5 млрд. руб. за девять месяцев 2011 года. Рост операционных расходов на 29,6% за девять месяцев (в годовом исчислении) по сравнению с 2010 годом связан, прежде всего, с ростом численности персонала, а также с рядом единовременных расходов, связанными с проведением IPO в размере 0,2 млрд. руб. Отношение операционных расходов к операционным доходам до формирования резервов (Cost to income ratio) составило 51,0% за девять месяцев 2011 года. Исключая убытки по операциям с ценными бумагами за третий квартал 2011 года, этот показатель мог бы составлять 45,5% за девять месяцев 2011 года.
В третьем квартале 2011 года основным приоритетом Группы по-прежнему оставался рост прибыльности бизнеса и создание стоимости для акционеров. По итогам девяти месяцев 2011 года Группа показала чистую прибыль в размере 6.9 млрд. руб., из которых 5,8 млрд. руб. – прибыль, принадлежащая акционерам НОМОС-БАНКа. Прибыль на акцию достигла 69,99 рублей по итогам девяти месяцев 2011 года.
Рентабельность капитала (RoAE) для акционеров НОМОС-БАНКа в годовом исчислении составила 15,6% за девять месяцев 2011 года (исключая единовременные расходы на проведение IPO в размере 0,2 млрд. руб.) Исключая убытки по операциям с ценными бумагами за третий квартал 2011 года, RoAE составил бы 20,2%.
[1] Рассчитано как отношение кредитов корпоративного сегмента к общему кредитному портфелю за вычетом кредитов в сегментах Казначейство и Управление активами и пассивами, а также нераспределенных между сегментами остатков.
2 Показатель указан в предположении, что приобретение контрольного пакета ХМБ произошло 1 января 2010 года.
3 Рассчитано как отношение средств клиентов сегментов розничного и малого бизнеса к общему объему средств клиентов без учета сегментов Казначейство и Управление активами и пассивами, а также нераспределенных между сегментами остатков.
4 Рассчитано как отношение операционных доходов в корпоративном сегменте и сегментах розничного и малого бизнеса соответственно к совокупным операционным доходам Группы до формирования резервов без учета сегментов Казначейство и Управление активами и пассивами, а также нераспределенных между сегментами остатков.
