ТАНЕКО привлекло необеспеченный заем в размере 75 млн долларов от группы банков под гарантии ЭКФ, экспортно-кредитного агентства Дании (“Заем ЭКФ”). Заем ЭКФ привлечен в рамках одобренной ЭКФ экспортной гарантии и направлен на возмещение ранее понесенных расходов ТАНЕКО на приобретение им датского оборудования, товаров и услуг в связи с Проектом. Срок Займа ЭКФ составляет 10 лет, ставка – 6-месячный ЛИБОР плюс 1.10% годовых.
ТАНЕКО также подписало договор о необеспеченной кредитной линии в размере до 144.48 млн долларов под гарантии САЧЕ, экспортно-кредитного агентства Италии (“Заем САЧЕ”). Заем САЧЕ будет направлен на возмещение понесенных ранее и будущих расходов ТАНЕКО на приобретение итальянских товаров, оборудования, услуг и лицензий, используемых на Проекте. Срок Займа САЧЕ составляет 12 лет (включая период выборки в 2 года), ставка по нему составляет 6-месячный ЛИБОР плюс 1.25% годовых.
Татнефть предоставило корпоративное поручительство по обоим займам.
Финансирование было предоставлено после проведения ЭКА очень тщательного экологического анализа Проекта, включая визит на стройплощадку.
Организаторами Займа ЭКФ были "НОРДЕА БАНК АБ (ПУБЛ)", “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ” и "СУМИТОМО МИЦУИ БЭНКИНГ КОРПОРЕЙШН". “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ” являлся Агентом по документации, а "НОРДЕА БАНК АБ (ПУБЛ)" является Кредитным агентом и Агентом по взаимоотношениям с ЭКФ.
Организаторами Займа САЧЕ являются "БЭНК ОФ ТОКИО-МИЦУБИШИ Ю Эф Джей, ЛТД", “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ” и "СУМИТОМО МИЦУИ БЭНКИНГ КОРПОРЕЙШН ЮРОП ЛИМИТЕД", при этом “СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ” является Агентом по документации, Агентам по ЭКА и Кредитным агентом.
Королевский банк Шотландии и Банк ЗЕНИТ являлись финансовыми консультантами Татнефти и ТАНЕКО.
Фирма Allen & Overy LLP выступила в качестве юридического консультанта Татнефти и ТАНЕКО, Clifford Chance LLP - в качестве юридического консультанта кредиторов и САЧЕ.
Заявления о прогнозах: Настоящие материалы содержат определенные заявления в отношении будущих событий и ожиданий, которые являются прогнозами по своей природе. Любое заявление в данных материалах, которое не является историческим фактом, является заявлением о прогнозах и включает в себя известные и неизвестные риски, неопределенности и другие факторы, которые могут изменить реальные результаты, свершения и достижения, изложенные в таких прогнозах. ОАО «Татнефть» не принимает на себя никаких обязательств обновлять такие прогнозы для отражения реальных результатов, изменений в предположениях или изменениях в факторах, влияющих на данные заявления.
