По итогам маркетинга процентная ставка первого, второго, третьего купонов биржевых облигаций указанных серий определена ОАО «НЛМК» в размере 8,75% годовых. Расчеты по сделке при размещении Биржевых облигаций серий БО-02, БО-03 пройдут на ФБ ММВБ 21 декабря.
Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности Группы НЛМК и общекорпоративные цели.
Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Тройка Диалог.
Информация для редакций:
НЛМК является одним из крупнейших производителей стали в мире, выручка Компании в 2010 году составила 8,4 млрд долларов, производство стали составило 11,5 млн т. На предприятиях Компании, расположенных в России, Европе и США, работает около 60 тысяч сотрудников.
Компания производит широкий спектр стальной продукции, включая слябы и заготовку, горячекатаный, толстолистовой, холоднокатаный прокат, прокат с полимерными покрытиями и электротехнический прокат и другие виды стальной продукции с высокой добавленной стоимостью, а также широкий спектр сортового проката, включая арматуру, катанку и метизы. В 2010 году НЛМК поставил свою продукцию потребителям в 70 стран мира.
Акции НЛМК торгуются в России на фондовых площадках РТС и ММВБ, а также в форме глобальных депозитарных акций на Лондонской фондовой бирже.
Дополнительная информация:
Тел: +7 (495) 915-15-75, e-mail: ir@nlmk.com
ГПБ (ОАО) – «Газпромбанк» (открытое акционерное общество) входит в тройку крупнейших банков России. В списке крупнейших банков Центральной и Восточной Европы занимает четвертое место. Разветвленная региональная сеть Газпромбанка представлена 43 филиалами и 5 дочерними российскими банками.
Газпромбанк обладает рейтингом инвестиционного уровня международного рейтингового агентства Moody’s Investor’s Service - рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте находится на уровне Ваа3, прогноз стабильный рейтинг долговых обязательств – на уровне Baa3. Долгосрочный кредитный рейтинг Банка, присвоенный агентством Standard & Poor’,s находится на уровне ВВ+, прогноз стабильный.
www.gazprombank.ru
Дополнительная информация:
Департамент по информационной политике ГПБ (ОАО), тел.: +7 (495) 428-49-08,
e-mail: pr@gazprombank.ru
Тройка Диалог – одна из ведущих инвестиционных компаний, работающих на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
www.troika.ru
Дополнительная информация:
Полина Новоселова, пресс-служба Тройки Диалог, тел.: +7 (495) 258-05-19
