ВЭБ размещает евробонды на $750 млн под 5,375% - источник

В четверг сообщалось о начале размещения пятилетних еврообондов ВЭБа объемом от 500 миллионов долларов с ориентиром доходности около 5,5% годовых. Организаторами размещения евробондов, проводимого на Ирландской фондовой бирже, выступают BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley и RBS.

ВЭБ стал вторым российским эмитентом, вышедшим на рынок евробондов в 2012 году, после Сбербанка . Крупнейший российский банк в среду разместил пятилетние еврооблигации в объеме 1 миллиард долларов под 4,95% годовых, а также десятилетние евробонды в объеме 500 миллионов долларов (источники называли разные ориентиры по этим бумагам - в пределах от 5% до 6,25%). В четверг на рынке появилась информация о том, что Сберобанк увеличивает объем десятилетнего выпуска, доразмещая бумаги в объеме от 250 миллионов долларов.

Кроме того, ВЭБ планирует в середине февраля разместить на ММВБ трехлетние облигации серии 01в на 500 миллионов долларов. Ориентир ставки купона составляет 3,9-4,15% годовых.

ФСФР ранее зарегистрировала выпуски и проспект трехлетних облигаций ВЭБа серий 01в-05в общим объемом 3 миллиарда долларов. Выпуски первых трех серий включают по 500 тысяч ценных бумаг, следующих двух - по 750 тысяч ценных бумаг. Номинал всех бумаг - одна тысяча долларов. Способ размещения - открытая подписка.

ФСФР также зарегистрировала выпуски и проспект облигаций госкорпорации серий 18-26 общим объемом 120 миллиардов рублей. Объем выпусков облигаций четырех серий - 18, 19, 20 и 25 - составляет по 10 миллиардов рублей каждый, серий с 21 по 24 - 15 миллиардов рублей каждый и 26 серии - 20 миллиардов рублей. Срок размещения ценных бумаг - 20 лет. Способ размещения - открытая подписка.

В обращении у госкорпорации сейчас находятся выпуски облигаций серий 06, 08, 09 и 10 на 55 миллиардов рублей, три выпуска долларовых евробондов на 3,2 миллиарда долларов и один выпуск на 500 миллионов швейцарских франков.