«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг »
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 420111, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Чернышевского, 43/2
1.4. ОГРН эмитента 1021600000036
1.5. ИНН эмитента 1653016914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03058В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tfb.ru
http://www.tfb.ru/sharer/events/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
Биржевые облигации ОАО «АИКБ «Татфондбанк» процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 без обеспечения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер 4B020403058B от « 23 » декабря 2011 г. (далее «Биржевые облигации»).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата допуска ценных бумаг к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ»: 4B020403058B от « 23 » декабря 2011 г.
2.3. Порядок размещения ценных бумаг: Размещение Биржевых облигаций осуществляется в форме размещения путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.
2.4. Орган управления, принявший решение о порядке размещения ценных бумаг, дата принятия решения: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента (Приказ № П-38 от 06.02.2012г.).
2.5. Срок приема оферт от потенциальных покупателей:
Срок принятия оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, как этот термин определен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг (далее – «Оферты») начинается в 11.00 московского времени «06» февраля 2012 года и заканчивается в 17.00 московского времени «17» февраля 2012 года.
2.6. Информация о лицах, уполномоченных Эмитентом принимать оферты от потенциальных покупателей:
Оферты должны направляться с курьером, либо по факсу, либо по электронной почте с последующим представлением оригинала уполномоченным представителям Эмитента (ОАО «Промсвязьбанк» и ООО «БК РЕГИОН»):
ОАО «Промсвязьбанк»:
109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22
Инвестиционный департамент, вниманию Федосенко Петра, тел.: +7(495) 228-33-86, факс: +7(495) 777-10-20 доб.704737; e-mail: fedosenkopn@psbank.ru,
ООО «БК РЕГИОН», 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2, вниманию Владимирского Владислава, тел.: +7(495) 777-2964 доб.268, факс: +7(495) 777-29-64 доб.234; e-mail: vlad@region.ru,
2.7. Порядок направления оферт от потенциальных покупателей:
Касательно: Участие в размещении биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» серии БО-04.
ВНИМАНИЕ: ВЫ ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С НИЖЕИЗЛОЖЕННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ДО ТОГО, КАК ПРЕДПРИНИМАТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДЕЙСТВИЯ. Настоящее сообщение распространяется на приведенную ниже информацию и документы, (далее совместно «Документы»), и Вам необходимо внимательно ознакомиться с положениями настоящего сообщения до того, как вы предпримете какие-либо действия в связи с такими Документами. При ознакомлении и осуществлении каких-либо действий в связи с Документами, Вы принимаете обязательство соблюдать нижеприведенные условия, включая любые изменения к таким условиям, которые могут быть получены Вами от нас как следствие Вашего ознакомления с Документами.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ КАКИХ-ЛИБО ЦЕННЫХ БУМАГ.
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТЫ НЕ МОГУТ НАПРАВЛЯТЬСЯ ИЛИ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ, КРОМЕ КАК В ПОРЯДКЕ, ОБОЗНАЧЕННОМ НИЖЕ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ НИКАКИМИ СПОСОБАМИ.
Ни Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» (далее - «Эмитент»), ни Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» (далее - «Промсвязьбанк», «Организатор»), ни Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» (далее – «РЕГИОН», «Организатор») настоящим не делают предложения о продаже каких-либо ценных бумаг и не осуществляют действий, направленных на получение предложения о покупке каких-либо ценных бумаг в отношении любых лиц, находящихся в любой юрисдикции. Настоящее сообщение и Документы, представленные Вашему вниманию, не могут быть использованы для подготовки любого сообщения в любых юрисдикциях или при любых обстоятельствах, в/при которых такое подготовленное сообщение будет считаться недопустимым или незаконным. Эмитент требует от каждого лица, которое получает доступ к настоящему сообщению и Документам, изучить и соблюдать такие ограничения. Документы, представленные для Вашего ознакомления, носят !
исключительно информационный характер и не являются предложением о продаже каких-либо ценных бумаг.
ВЛАДЕНИЕ ОБЛИГАЦИЯМИ ИЛИ ДРУГИМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ВСЕГДА СВЯЗАНО С РИСКАМИ. Настоящее сообщение носит исключительно информационный характер и содержит ограниченную информацию об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Такому инвестированию должно предшествовать взвешенное решение, основанное, среди прочего, на тщательном анализе Эмитента, его аффилированных лиц, операций, финансового состояния, продаж и доходов, состояния российской экономики в целом и других риск-факторов.
Уважаемый Инвестор!
Настоящим мы сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» (далее – «Эмитент») серии БО-04. Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» и Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» действуют в качестве Организаторов указанного выпуска. Настоящее сообщение является приглашение делать оферты (далее – Приглашение) и не является офертой.
Эмитент получил допуск к торгам на фондовой бирже в процессе размещения выпуска 3 000 000 (Три миллиона) Биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 без обеспечения общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее «Биржевые облигации»). Выпуск Биржевых облигаций допущен Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» к торгам на фондовой бирже в процессе размещения 23.12.2011 г., идентификационный номер 4В020403058В.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в сети Интернет на сайте Эмитента http://www.tfb.ru или по следующему адресу:
420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д.43/2
Телефон: +7 (843) 291-98-37, факс: + 7 (843) 236-92-48.
Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») в соответствии с внутренними нормативными документами ФБ ММВБ на условиях, указанных в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг (далее - «Эмиссионные Документы»). Размещение Биржевых облигаций ориентировочно запланировано на 21 февраля 2012г. Окончательная дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента в порядке, приведенном в Эмиссионных документах.
Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение заключить предварительный договор о покупке Вами Биржевых облигаций (далее «Предложение о Покупке») по установленной форме, указав, при этом, максимальную общую сумму в рублях Российской Федерации, на которую Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации, а также минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой Вы желаете и готовы приобрести Биржевые облигации на указанную сумму.
Предложение о Покупке является Вашей офертой заключить Предварительный Договор (как этот термин определен ниже).
Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций, Организаторы рассматривают только те Предложения о Покупке, которые были надлежащим образом составлены, подписаны и направлены Организаторам в порядке и на условиях, изложенных в настоящем сообщении.
Порядок Размещения и Проведения Расчетов
Если Вы решите принять участие в размещении Биржевых облигаций, пожалуйста, подтвердите свое согласие с порядком и условиями размещения Биржевых облигаций, изложенными в Эмиссионных Документах и настоящем сообщении, путем доставки Организаторам размещения (с курьером, либо по факсу, либо по электронной почте) по одному из указанных ниже адресов Предложения о Покупке не позднее 17:00 московского времени 17 февраля 2012 года (далее «Время Закрытия Книги»):
ОАО «Промсвязьбанк»:
109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Смирновская, д.10, стр. 22
Инвестиционный департамент, вниманию Федосенко Петра, тел.: +7(495) 228-33-86, факс: +7(495) 777-10-20 доб.704737; e-mail: fedosenkopn@psbank.ru,
ООО «БК РЕГИОН»:
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корпус 2
Вниманию Владимирского Владислава, тел.: +7(495) 777-2964 доб.268, факс: +7(495) 777-29-64 доб.234; e-mail: vlad@region.ru,
При этом Предложение о Покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на бланке такого юридического лица, подписано уполномоченным представителем юридического лица и скреплено печатью юридического лица. Предложение о Покупке не может быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.
Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что получение Организаторами Вашего Предложения о Покупке не означает, что оно будет акцептовано. Ни Эмитент, ни Организаторы не принимают на себя никаких обязательств и не дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о Покупке будет акцептовано полностью или в какой-либо части.
После определения ставки первого купона по Биржевым облигациям Эмитент принимает решение об акцепте (полном либо частичном) или отклонении Вашего Предложения о Покупке. Только в случае если Эмитентом будет принято решение об акцепте Вашего Предложения о Покупке, Организаторы от имени Эмитента направят Вам (с курьером или по факсу) письменное уведомление об акцепте (далее «Уведомление об Акцепте») Вашего Предложения о Покупке по адресу или на номер факса, указанные в Вашем Предложении о Покупке.
В случае направления Уведомления об Акцепте по факсу, оно считается полученным Вами в момент его отправки. В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Вашего Предложения о Покупке, или Эмитентом не будет рассмотрено Ваше Предложение о Покупке, или по нему не будет принято какое-либо решение, Организаторы не будут направлять Вам уведомление об этом. При этом тот факт, что Вам не будет направлено такое уведомление, не означает, что Ваше Предложение о Покупке было акцептовано (молчание не является акцептом).
ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА ФБ ММВБ ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ:
ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ И ОПЛАТИТЬ БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, ПО ЦЕНЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И СО СТАВКОЙ КУПОНА, УКАЗАННЫМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПЕРВОМУ КУПОНУ И РЫНОЧНОГО СПРОСА НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ.
ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ЭМИТЕНТОМ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ.
УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ (ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ, СТАВКА ПЕРВОГО КУПОНА ПО БИРЖЕВЫМ ОБЛИГАЦИЯМ) И ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА (ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ) ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЭМИССИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ.
Настоящее сообщение, Предложение о Покупке и Уведомление об Акцепте (при его наличии) совместно составляют неотъемлемую часть Предварительного Договора.
Все споры, связанные с заключением Предварительного Договора, его действительностью и исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
С Уважением,
Председатель Правления ОАО «АИКБ «Татфондбанк» ______________ Р.Р. Мусин
2.8. Форма оферты потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор:
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
Дата: _______________
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
ОАО «Промсвязьбанк»
ООО «БК РЕГИОН»
Касательно: Участие в размещении Биржевых облигаций Открытого акционерного общества «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» серии БО-04.
Уважаемые Господа,
В соответствии с приглашением (далее – «Приглашение») делать оферты на заключение предварительных договоров, согласно которым инвестор и Открытое акционерное общество «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк «Татфондбанк» (далее – «Эмитент»), обязуются заключить на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» в дату начала размещения биржевых облигаций процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 Эмитента, размещаемых путем открытой подписки (идентификационный номер 4В020403058В от 23 декабря 2011 года) далее по тексту «Биржевые облигации») основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, направляем Вам данное сообщение.
Настоящим подтверждаем, что мы, [укажите Ваше полное наименование], ознакомились с изложенными в Приглашении и Эмиссионных Документах условиями и порядком участия в размещении Биржевых облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.
В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Биржевых облигаций и предлагаем купить у Эмитента Биржевые облигации на следующих условиях:
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ) Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям, при которой мы готовы приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для инвесторов, работающих через брокера).
Настоящее сообщение является Предложением о Покупке, офертой заключить Предварительный Договор. Настоящее Предложение о Покупке действует до 21 февраля 2012 года включительно. В случае если настоящее Предложение о Покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим координатам:
для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)],
для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица номер факса)].
для отправки по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника]
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в значении, установленном для них в Приглашении.
С уважением,
___________________
Ф.И.О.:
Должность:
1. Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления Н.Ш.Тагирова
(подпись)
3.2. Дата “06” февраля 2012 г. М.П.
