Сообщение о существенном факте
«Информация о порядке размещения облигаций и сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческих организаций – наименование) Открытое акционерное общество «Санкт-Петербург Телеком»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Теле2-Санкт-Петербург»
13 Место нахождения эмитента 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 7, литера Ф
14 ОГРН эмитента 1027809223903
15 ИНН эмитента 7815020097
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00740-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwspbtele2ru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия решения о выборе порядка размещения облигаций серии 04 и серии 05 и об определении срока для направления оферт с предложением заключить предварительные договоры с потенциальными приобретателями облигаций серии 04 и серии 05: «07» февраля 2012 г
22 Содержание решения, принятого Эмитентом:
В связи с предстоящим размещением облигаций серии 04, государственный регистрационный номер №4-04-00740-D, и серии 05, государственный регистрационный номер №4-05-00740-D,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1) Осуществить размещение облигаций ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» серии 04, государственный регистрационный номер №4-04-00740-D от 19052011 г и серии 05, государственный регистрационный номер №4-05-00740-D от 19052011 г (далее – «Облигации»), путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период, заранее определенной ОАО «Теле2-Санкт-Петербург» в порядке и на условиях, предусмотренных Решениями о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг
Оферты с предложением заключить Предварительные договоры, как этот термин определен в Решениях о выпуске Облигаций, должны направляться в адрес Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк» по форме, указанной в Приложении №1
2) Определить, что срок для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций серии 04, государственный регистрационный номер №4-04-00740-D от 19052011 г и серии 05, государственный регистрационный номер №4-05-00740-D от 19052011 г, начинается в 1100 московского времени «07» февраля 2012 года и заканчивается в 1800 московского времени «08» февраля 2012 года
Приложение №1
Форма оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор купли-продажи облигаций:
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
Дата:
В ЗАО «Райффайзенбанк»
факс: (495) 721 99 01
Вниманию Натальи Пекшевой
sales@raiffeisenru
Копия в ЗАО «ВТБ Капитал»,
факс: (495) 663-46-16
Вниманию Ильи Бучковского
bonds@vtbcapitalcom
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении неконвертируемых процентных документарных облигаций Открытого акционерного общества «Санкт-Петербург Телеком» (далее – «Эмитент») серии 04 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-04-00740-D от 19052011 г и серии 05 со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 4-05-00740-D от 19052011 г (далее – «Облигации»), изложенными в Решениях о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг - Облигаций
Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Облигациями, мы настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами Облигаций любой серии (серии 04 и серии 05 соответственно) в любой пропорции по усмотрению Эмитента у ЗАО «Райффайзенбанк», оказывающего Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Облигаций в соответствии с п 83 Решения о выпуске ценных бумаг и действующего по поручению и за счет Эмитента, на следующих условиях:
Максимальное количество Облигаций, которое мы готовы приобрести
(в шт) Минимальная ставка первого купона по Облигациям, при которой мы готовы приобрести Облигации на указанную максимальную сумму (в % годовых)
[пожалуйста, укажите] [пожалуйста, укажите]
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Облигации, равна сумме максимального количества Облигаций, которое мы готовы приобрести, умноженной на цену размещения Облигаций (1000 (одна тысяча) рублей за одну Облигацию)
Настоящая оферта действительна до «13» февраля 2012 года включительно
Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части
Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]
С уважением,
__________________
Имя:
Должность:
МП
3 Подпись
31 Директор Управляющей организации Открытого акционерного общества «Санкт-Петербург Телеком» - "Tele2 Russia International Cellular BV" («Теле2 Россия Интернешнл Селлулар БВ»), действующего на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации б/н от 01052006 г Страшнов ДЕ
(подпись)
32 Дата “ 07 ” февраля 20 12 г МП
