По облигациям серии 06 была подана 41 заявка инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,75% до 9,50% годовых. Общий объем спроса по облигациям серии 06 в ходе маркетинга составил 17 940 млн рублей.
По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 06 определена в размере 9,00% годовых.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 07 февраля 2012 года.
Организаторы размещения – ООО «ВЭБ Капитал», ГПБ (ОАО), ЗАО ИК «Тройка Диалог». Технический андерайтер – ООО «ВЭБ Капитал».
ОАО «ВЭБ-лизинг» – одна из крупнейших лизинговых компаний в России, является дочерней компанией государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Компания имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня «BBB» от международных рейтинговых агентств Fitch и Standard&Poor’s.
По итогам 9 месяцев 2011 года ОАО «ВЭБ-лизинг» занимает 1-е место по объему нового бизнеса и по размеру лизингового портфеля в России (Эксперт РА)
http://veb-leasing.ru/
ООО «ВЭБ Капитал» – Инвестиционная компания «ВЭБ Капитал» создана в декабре 2009 года и является дочерней компанией государственной корпорации «Банк развития внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». В структуре Внешэкономбанка «ВЭБ Капитал» принимает участие в реализации инвестиционных программ и долгосрочных проектов, направленных на дальнейшее развитие национальной экономики.
«ВЭБ Капитал» развивает инвестиционно-банковское направление, предоставляя весь спектр соответствующих услуг, включая организацию сделок по размещению ценных бумаг и финансовое консультирование.
www.vebcapital.ru
Павел Веденяпин, тел.: +7 (495) 662-15-23, e-mail: secretary@vebcapital.ru
ГПБ (ОАО) – «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) входит в тройку крупнейших банков России. В списке крупнейших банков Центральной и Восточной Европы занимает четвертое место.
Разветвленная региональная сеть Газпромбанка представлена 43 филиалами и 5 дочерними российскими банками.
Газпромбанк обладает рейтингом инвестиционного уровня международного рейтингового агентства Moody’s Investor’s Service – рейтинг долгосрочных депозитов в иностранной валюте находится на уровне Ваа3, прогноз стабильный рейтинг долговых обязательств – на уровне Baa3. Долгосрочный кредитный рейтинг Банка, присвоенный агентством Standard & Poor’,s находится на уровне ВВ+, прогноз стабильный.
http://www.gazprombank.ru
Департамент по информационной политике ГПБ (ОАО), тел.: +7 (495) 428-49-08,
e-mail: pr@gazprombank.ru
Тройка Диалог – дочерняя компания Сбербанка России, одна из ведущих инвестиционных компаний, работающих на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
www.troika.ru
Дополнительная информация:
Никита Секретарев, пресс-служба Тройки Диалог, тел.: +7 (495) 258-05-19, e-mail:
