Крупные сделки в процессе размещения не совершались. Вторичное обращение бумаг начнется на ФБ ММВБ 13 февраля в разделе внесписочных ценных бумаг.
Банк сузил диапазон ориентира по ставке купона с ранее установленного 10,25-11% до 10,25-10,75% годовых и в итоге разместился ниже ориентира.
Организаторами выступали ОАО "Альфа-банк" и ИК "Тройка Диалог". Выпуск соответствует всем требованиям для включения в ломбардный список ЦБ РФ.
"Кредит Европа банк" в ноябре 2011 года уже собирал заявки на этот выпуск облигаций, но в итоге перенес размещение на неопределенный срок. Инвесторам тогда был предложен ориентир ставки купона 10,75–11% годовых и годовая оферта.
Кредит Европа банк утвердил в конце марта 2011 года решение о выпуске трехлетних облигаций серий БО-01 – БО-06. Выпуски включают по 5 миллионов ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Способ размещения – открытая подписка.
Банк 27 апреля 2011 года разместил облигации серии БО-01 со ставкой купона 8,1% годовых, а 15 февраля – облигации серии 06 со ставкой купона 8,3% годовых на 4 миллиарда рублей.
В обращении у банка находится выпуск обычных облигаций на 4 миллиарда рублей, два выпуска евробондов общим объемом 450 миллионов долларов и выпуск биржевых облигаций на 5 миллиардов рублей. Банк также планирует разместить пять выпусков биржевых облигаций общим объемом 25 миллиардов рублей.
ЗАО "Кредит Европа банк" – российский банк с преимущественно иностранным капиталом, входит в состав международной Fiba Group, работающей в 12 странах мира. Банк занимает 47 место по размеру активов среди российских банков, является дочерним банком Credit Europe Bank NV (Нидерланды), входящего в топ-10 крупнейших банков Нидерландов. Российский банк был основан в Москве в 1997 году, в настоящее время численность его сотрудников составляет более 4 тысяч человек, региональная сеть насчитывает 100 подразделений.
