Инвесторы разместили около 30 заявок на общую сумму 5,9 млрд рублей. По итогам закрытия книги заявок купонная ставка была определена в размере 10,75% годовых, что соответствует среднему уровню диапазона, установленного в 10,50-11,00%. Данный выпуск стал первым размещением 3-летних облигаций среди заемщиков с рейтингом «BB-», присвоенным агентством Standard and Poor’s, с августа 2011 года.
Период обращения облигаций – 3 года. Ценные бумаги имеют 6 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Процентная ставка купона в 10,75% является фиксированной на весь срок до погашения облигаций.
Ведущими организаторами выпуска стали ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал и Тройка Диалог. Основной спрос пришелся на российские банки, управляющие и инвестиционные компании, а также на дочерние структуры международных финансовых институтов.
Информация для редакций:
Группа ГМС является одним из крупнейших в России и СНГ производителем насосного оборудования для нефтегазового комплекса, энергетики, жилищно-коммунального и водного хозяйства, одним из ведущих производителей модульного нефтепромыслового оборудования, а также динамично развивающейся инжиниринговой компанией, выполняющей широкий перечень проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ по комплексному обустройству объектов нефтегазодобычи и объектов водного хозяйства. Выручка Группы ГМС по МСФО за 9 месяцев 2011 г. составила 20 млрд руб., скорректированная EBITDA – 4,4 млрд руб., чистая прибыль – 3 млрд руб. Глобальные депозитарные расписки Группы ГМС (GDR) торгуются на Лондонской фондовой бирже под тикером HMSG.
Дополнительная информация:
Тройка Диалог – дочерняя компания Сбербанка России, одна из ведущих инвестиционных компаний, работающих на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
www.troika.ru
Дополнительная информация:
Никита Секретарев, пресс-служба Тройки Диалог, тел.: +7 (495) 258 0519, e-mail:
