МОСКВА, 22 фев - ПРАЙМ. Международная финансовая корпорация (IFC) может инвестировать до 75 миллионов долларов в программу секьюритизации диверсифицированных платежных прав (diversified payment rights, DPR) Райффайзенбанка объемом до 250 миллионов долларов, говорится в материалах на сайте IFC.
Секьюритизация DPR является одним из видов привлечения финансирования за счет будущих поступлений. Данный тип привлечения финансирования используется в качестве финансового инструмента для снижения суверенных рисков и предоставляет эмитентам доступ к мировым рынкам капитала.
Это первая посткризисная сделка по секьюритизации DPR, осуществляемая российским эмитентом, отмечают в IFC. Подобные инструменты в свое время опробовали Альфа-банк и МДМ Банк
Как уточнили "Прайму" в пресс-службе Райффайзенбанка, банк планирует привлекать финансирование на срок более четырех лет. Организаторами сделки, которую планируется закрыть в апреле, выступают WestLB и RBI. Бумаги будут выпускаться с участием специализированной компании (SPV).
"IFC будет выступать в качестве ведущего инвестора, который существенно вложится в сделку объемом до 250 миллионов долларов и даст сигнал другим потенциальным частным инвесторам", - сообщает IFC в своих материалах.
Доходы от инвестиции IFC будут направлены на кредитование региональных властей в целях поддержки экономической и социальной инфраструктуры, а также малых и средних предприятий.
Совет директоров IFC рассмотрит этот проект 30 марта.
Райффайзенбанк является дочерней структурой австрийского Raiffeisen Bank International AG и входит в тридцатку крупнейших банков РФ. Чистая прибыль банка за девять месяцев 2011 года по МСФО выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 9 миллиардов рублей.
