"На минувшей неделе Энел ОГК-5
Еще одной негативной новостью стал более высокий план по капзатратам в 2012–2016 гг. по сравнению с нашей оценкой.
Мы скорректировали нашу модель компании с учетом результатов за 2011 г., роста цен на электроэнергию в начале текущего года и обновленного прогноза компании.
В результате указанных изменений наша прогнозная цена понижена на 11,5% до 0,09 долл./акция.
Принимая во внимание динамичный рост котировок Энел ОГК-5 с начала года (+33%), в настоящий момент бумага торгуется с 19-процентным потенциалом роста до нашей прогнозной цены.
Как следствие, мы понижаем рекомендацию до уровня "ДЕРЖАТЬ" и исключаем компанию из списка наших предпочтений".