СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ «РОСТЕЛЕКОМА» ОДОБРИЛ ВЫПУСК ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ ОБЩИМ ОБЪЕМОМ ДО 100 МЛРД РУБ
Совет директоров ОАО «Ростелеком» 26 марта 2012 г принял решения о размещении и утвердил решения о выпуске, а также проспекты ценных бумаг ОАО «Ростелеком», а именно пяти выпусков документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением и восьми выпусков документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Общая сумма облигационных выпусков по номинальной стоимости составляет 100 млрд рублей, в том числе выпусков биржевых облигаций – 60 млрд рублей, срок обращения облигаций – 5 лет, а биржевых облигаций – 3 года
Таким образом, на уровне Совета директоров компании одобрено начало процедуры эмиссии облигаций ОАО «Ростелеком»
Окончательное решение о размещении каждого выпуска облигаций будет приниматься менеджментом компании в зависимости от состояния финансовых рынков и стоимости альтернативных источников финансирования Денежные средства, привлеченные от размещений облигационных займов планируется направить в том числе на рефинансирование существующей задолженности
* * *
ОАО «Ростелеком» (wwwrtru) – национальная телекоммуникационная компания России
Весной 2011 года к компании присоединились ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «СЗТ», ОАО «ВолгаТелеком», ОАО «ЮТК», ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «Дальсвязь» и ОАО «Дагсвязьинформ»
В результате объединенная компания стала владельцем самой большой в России магистральной сети связи суммарной протяженностью около 500 тыс км , а также инфраструктурой доступа к 35 млн домохозяйств по всей территории России
Объединенная компания также стала обладателем комплекса государственных лицензий, позволяющих оказывать широкий спектр телекоммуникационных услуг во всех регионах Российской Федерации
Брэнд объединенной компании – «Ростелеком» – является одним из самых сильных национальных брэндов, входящим в Top-10 по уровню доверия населения России (по данным исследовательского холдинга «РОМИР», wwwromirru)
Основным акционером ОАО «Ростелеком» является государство, которое через ОАО «Связьинвест», Росимущество и Внешэкономбанк контролирует 53,2% обыкновенных акций компании
Количество обыкновенных акции, находящихся в свободном обращении, составляет 36,8% от общего числа размещенных обыкновенных акций, а количество привилегированных акции, находящихся в свободном обращении – 71,1% от общего числа размещенных привилегированных акций
Абонентская база «Ростелеком» по состоянию на конец 3 квартала 2011 года включает 28,8 млн пользователей услуг телефонной связи, 12,7 млн пользователей услуг мобильной связи, 7,9 млн пользователей услуг проводного ШПД и 5,8 млн пользователей услуг платного телевидения Комбинированная и консолидированная выручка Группы компаний за 2010 год составила 275,7 млрд рублей, скорректированная OIBDA достигла 110,9 млрд рублей (40,2% от выручки), скорректированная чистая прибыль увеличилась до 40,8 млрд рублей Комбинированная и консолидированная выручка Группы компаний за первое полугодие 2011 года составила 143,6 млрд рублей, OIBDA достигла 56,4 млрд рублей (39,3% от выручки), чистая прибыль увеличилась до 19,6 млрд рублей
Ценные бумаги ОАО «Ростелеком» торгуются на крупнейшей российской бирже ММВБ-РТС (RTKM и RTKMP), а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX (тикер: ROSYY) в США
Компания обладает международным кредитным рейтингом агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+” с уровнем прогноза «Стабильный»
* * *
Настоящий пресс-релиз подготовлен в соответствии с п 113 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04102011 № 11-46/пз-н (Положение о раскрытии) Сообщение о существенном факте о принятых Советом директоров ОАО «Ростелеком» решениях будет опубликовано в соответствии с требованиями Положения о раскрытии
Некоторые заявления, содержащиеся в настоящем пресс-релизе являются «заявлениями, содержащими прогноз относительно будущих событий» в значении, придаваемом этому термину федеральными законами США о ценных бумагах, и, следовательно, на данные заявления распространяется действие положений указанных законов, которые предусматривают освобождение от ответственности за совершаемые добросовестно действия
Такие заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, включают в себя, но не ограничиваются, следующей информацией:
• оценка будущих операционных и финансовых показателей ОАО «Ростелеком» (далее – Компания), а также прогнозы относительно факторов, влияющих на текущую стоимость будущих денежных потоков;
• планы Компании по участию в уставных капиталах других организаций;
• планы Компании по строительству и модернизации сети, а также планируемые капиталовложения;
• динамика спроса на услуги Компании и планы Компании по развитию существующих и новых услуг, а также в области ценообразования;
• планы по совершенствованию практики корпоративного управления в Компании;
• будущее положение Компании на телекоммуникационном рынке и прогнозы развития рыночных сегментов, в которых работает Компания;
• экономические прогнозы и ожидаемые отраслевые тенденции;
• возможные регуляторные изменения и оценка влияния тех или иных нормативных актов на деятельность Компании;
• иные планы и прогнозы Компании в отношении еще не произошедших событий
Названные заявления, содержащие прогноз относительно будущих событий, подвержены влиянию факторов риска, неопределенности, а также иных факторов, вследствие которых действительные результаты в итоге могут не соответствовать заявленному Данные риски, факторы неопределенности и иные факторы включают в себя:
• риски, связанные с возможным изменением политических, экономических и социальных условий в России, а также мировых экономических условий;
• риски, относящиеся к области российского законодательства, правового регулирования и налогообложения, включая законы, положения, указы и постановления, регламентирующие отрасль связи Российской Федерации, деятельность, связанную с выпуском и обращением ценных бумаг, а также валютный контроль в отношении российских компаний, не исключая официального толкования подобных актов регулирующими органами;
• риски, касающиеся деятельности Компании, среди которых выделяются: возможность достижения запланированных результатов, уровней рентабельности и темпов роста; способность к формированию и удовлетворению спроса на услуги Компании, включая их продвижение; способность Компании оставаться конкурентоспособной в условиях либерализации российского рынка телекоммуникаций;
• технологические риски, связанные с функционированием и развитием инфраструктуры связи, технологическими инновациями и конвергенцией технологий;
• прочие риски и факторы неопределенности Более детальный обзор данных факторов содержится в настоящем годовом отчете, а также иных публично раскрываемых документах Компании
Большинство из указанных факторов находится вне возможности контроля и прогнозирования со стороны Компании Поэтому, с учетом вышесказанного, Компания не рекомендует необоснованно полагаться на какие-либо высказывания относительно будущих событий, приведенные в настоящем пресс-релизе Компания не принимает на себя обязательств публично пересматривать данные прогнозы – ни с целью отразить события или обстоятельства, имевшие место после публикации настоящего Годового отчета, ни с целью указать на непредвиденно возникшие события – за исключением тех случаев, когда это требуется в соответствии с применимым законодательством
