Выпуск еврооблигаций был проведен путем размещения облигаций участия в займе (loan participation notes), выпущенных компанией-эмитентом «РЖД Кэпитал Лимитед» (“RZD Capital Limited”), созданной для целей Выпуска еврооблигаций в Ирландии. Выпуск еврооблигаций был реализован в рамках Положения «S» (Regulation S) Закона о ценных бумагах США. Инвестиционные банки «ДжэйПи Морган» (J.P. Morgan), «Роял Банк оф Скотленд» (The Royal Bank of Scotland) и «ВТБ Кэпитал» (VTB Capital) выступили в качестве совместных ведущих организаторов и букраннеров Выпуска еврооблигаций.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ СОСТАВЛЯЕТ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ И НЕ ДОЛЖНО ТОЛКОВАТЬСЯ КАК ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ПОКУПКЕ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОБЩЕСТВА В КАКОЙ-ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ ИЛИ КАК ПРИГЛАШЕНИЕ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ. НИКАКАЯ ЧАСТЬ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ, КАК И САМ ФАКТ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КАКИМ-ЛИБО ОСНОВАНИЕМ КАКОГО-ЛИБО ДОГОВОРА ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ СЛУЖИТЬ КАКИМ-ЛИБО ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ИНВЕСТОРАМИ.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ ИЛИ ПРОДАВАТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ПРИ ОТСУТСТВИИ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ТРЕБОВАНИЙ О РЕГИСТРАЦИИ. ОБЩЕСТВО НЕ НАМЕРЕНО РЕГИСТРИРОВАТЬ КАКУЮ-ЛИБО ЧАСТЬ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПУБЛИЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТАКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ.
J.P MORGAN SECURITIES LTD, THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC И VTB CAPITAL PLC НЕ БУДУТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДПОЛАГАЕМЫМ ВЫПУСКОМ ЦЕННЫХ БУМАГ.
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ (I) ЛИЦ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ, ИЛИ (II) ЛИЦ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ, НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 19(5) ПРИКАЗА 2005 ГОДА (ПРОДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ) К ЗАКОНУ 2000 ГОДА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ (ДАЛЕЕ – «ПРИКАЗ»), ИЛИ (III) ЛИЦ, НА КОТОРЫХ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2) С (А) ПО (D) («КОМПАНИИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА, ОБЪЕДИНЕНИЯ БЕЗ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И Т.Д.») ПРИКАЗА, ИЛИ (IV) ЛИЦ, НАПРАВЛЕНИЕ КОТОРЫМ ДАННОГО СООБЩЕНИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ РАЗДЕЛА 21 ЗАКОНА «О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ» 2000 ГОДА (ДАЛЕЕ УКАЗАННЫЕ ЛИЦА СОВМЕСТНО ИМЕНУЮТСЯ КАК «НАДЛЕЖАЩИЕ ЛИЦА»). ЛИЦА, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ НАДЛЕЖАЩИМИ ЛИЦАМИ, НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМ СООБЩЕНИЕМ ИЛИ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ИМ. ЛЮБЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, С КОТОРЫМИ СВЯЗАНО ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ, МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО НАДЛЕЖАЩИМИ ЛИЦАМИ, И БУДУТ ПРИЗНАВАТЬСЯ ОСУЩЕСТВЛЕННЫМИ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ТОЛЬКО ЕСЛИ ОНИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НАДЛЕЖАЩИМИ ЛИЦАМИ.
В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ (ДАЛЕЕ – «ЕЭЗ»), ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ И ЛЮБОЕ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ «КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ» В СООТВЕТСТВИИ СО ЗНАЧЕНИЕМ, ПРИДАВАЕМЫМ ДАННОМУ ТЕРМИНУ СТАТЬЕЙ 2(1)(Е) ДИРЕКТИВЫ 2003/71/ЕC (ДАЛЕЕ – «ДИРЕКТИВА О ПРОСПЕКТАХ») (ДАЛЕЕ – «КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ»). ЛЮБОЕ ЛИЦО В ЕЭЗ, КОТОРОЕ ПРИОБРЕТАЕТ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В РАМКАХ КАКОГО-ЛИБО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ДАЛЕЕ – «ИНВЕСТОР»), ИЛИ ЛИЦО, КОТОРОМУ СДЕЛАНО КАКОЕ-ЛИБО ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ КАК ЗАЯВИВШЕЕ И ПРИЗНАВШЕЕ СЕБЯ В КАЧЕСТВЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА. ЛЮБОЙ ИНВЕСТОР БУДЕТ ТАКЖЕ СЧИТАТЬСЯ КАК ЗАЯВИВШИЙ И СОГЛАСИВШИЙСЯ С ТЕМ, ЧТО ЛЮБЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРИОБРЕТАЕМЫЕ ИМ В РАМКАХ КАКОГО-ЛИБО ПРЕДЛОЖЕНИЯ, НЕ ПРИОБРЕТАЮТСЯ В ИНТЕРЕСАХ ЛИЦ В ЕЭЗ, КРОМЕ ЛИЦ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, ИЛИ ЛИЦ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕЭЗ (ГДЕ СУЩЕСТВУЕТ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО), В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ИНВЕСТОР ИМЕЕТ ПРАВО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ ПО СВОЕМУ СОБСТВЕННОМУ УСМОТРЕНИЮ, И ЧТО ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ ПРИОБРЕТАЮТСЯ С ЦЕЛЬЮ ИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕПРОДАЖИ ЛИЦАМ В ЕЭЗ, В СЛУЧАЯХ, КОГДА ЭТО МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ ОБЩЕСТВОМ, BARCLAYS BANK PLC, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, VTB CAPITAL PLC И ОАО «ТРАНСКРЕДИТБАНК» ПРОСПЕКТОВ ЦЕННЫХ БУМАГ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 3 ДИРЕКТИВЫ О ПРОСПЕКТАХ. ОБЩЕСТВО, J.P MORGAN SECURITIES LTD, THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC И VTB CAPITAL PLC И ИХ АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА, А ТАКЖЕ ИНЫЕ ЛИЦА БУДУТ ДЕЙСТВОВАТЬ ИСХОДЯ ИЗ ПРАВДИВОСТИ И ТОЧНОСТИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННЫХ ЗАВЕРЕНИЙ И СОГЛАШЕНИЙ.
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ СООБЩЕНИИ, НЕ СОДЕРЖИТ И НЕ СОСТАВЛЯЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПРОДАВАТЬ, ПОКУПАТЬ, ОБМЕНИВАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИЛИ ПЕРЕДАВАТЬ ПРАВА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ РОССИЙСКИХ ЛИЦ ИЛИ ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ РЕКЛАМОЙ ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ДАННОМ СООБЩЕНИИ, ОТНОСИТСЯ К ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ В ЗНАЧЕНИИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И НЕ МОЖЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ В РОССИИ ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ДОПУЩЕНЫ К ПУБЛИЧНОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ И/ИЛИ ПУБЛИЧНОМУ ОБРАЩЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦАМ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
