Структура погашения - амортизационная. Дата окончания обращения облигаций - 15 февраля 2020 года. Дюрация по облигациям составляет 3,6 года.
Размещение прошло путем сбора адресных заявок на приобретение облигаций серии А21 по фиксированной цене и ставке первого купона. В процессе размещения было получено 16 заявок от инвесторов на сумму, превышающую объем размещения.
По облигациям серии А21 установлена фиксированная ставка купонного дохода на весь срок обращения облигаций в размере 8,8% годовых, доходность к погашению - 9,1% годовых.
Комментируя размещение облигаций, исполнительный директор по финансам Наталия Кольцова отметила: «Мы удовлетворены итогами размещения облигаций, особенно с учетом предпринятой ранее попытки размещения этого выпуска. Тогда нас не устроили предложенные рынком ценовые условия».
Полученные средства планируется направить на финансирование основной деятельности АИЖК.
Организаторы:
ЗАО «ВТБ Капитал» ЗАО «Райффайзенбанк» ООО «ВЭБ Капитал»
Андеррайтер:
ООО «Ренессанс Брокер»
Департамент информационной политики ОАО «АИЖК»
АИЖК в Twitter
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 117418 г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 69-Б Тел. +7(495) 775 47 40; Факс +7(495) 775 47 41, www.ahml.ru
