Привлеченные средства планируется включить в расчет капитала банка второго уровня (LT2), что увеличит общую капитализацию банка и укрепит платформу для дальнейшего роста НОМОС-БАНКа. В 2011 году кредитный портфель Группы НОМОС-БАНКа вырос на 32% - до 468,3 млрд рублей, что превышает средний показатель по рынку.
НОМОС-БАНК является крупнейшим публичным российским частным банком, акции торгуются как на Лондонской фондовой бирже, так и на ММВБ-РТС. В конце 2011 года суммарные активы банка составляли 662,1 млрд рублей (на 25% больше, чем годом раньше). Коэффициент капитала первого уровня находится на высоком уровне в 12,0% (на 31 декабря 2011 года). Показатель доходности на капитал (ROE) за 2011 год году был зафиксирован на высоком уровне в 18,2%.
Данный выпуск станет уже восьмым международным выпуском облигаций НОМОС-БАНКа и третьим выпуском субординированных еврооблигаций. Первый выпуск банк провел в феврале 2004 года. В настоящее время в обращении три выпуска облигаций НОМОС-БАНКа – два «старших» и один субординированный – на общую сумму в USD 950 млн. Один их этих выпусков («старшие» обязательства на USD 200 млн) будет погашен в декабре 2012 года.
В апреле 2011 года НОМОС-БАНК провел успешное IPO, участие в котором приняло около 200 инвесторов из 30 стран. Рыночная капитализация банка составляет около USD 2,5 млрд (на закрытии торгов 10 апреля 2012 года).
Совместными организаторами выпуска выступают Citigroup, J.P.Morgan, ВТБ Капитал и НОМОС-БАНК.
Данное сообщение или его копии не подлежат направлению или передаче, прямо или косвенно, в Соединенные Штаты Америки, Австралию, Канаду, Японию или Российскую Федерацию. Данное сообщение не является и не составляет часть приглашения или предложения продать ценные бумаги, не является предложением делать оферты приобрести или осуществить подписку на ценные бумаги, и само по себе (или в какой-либо части) не является основанием для заключения какого-либо договора. Предложение ценных бумаг в отдельных юрисдикциях и распространение данного сообщения и иной информации, связанной с листингом и предложением ценных бумаг, может быть ограничено законодательством. Лица, в распоряжение которых попадает любой документ или иная информация, указанная в данном сообщении, должны изучить любые установленные законодательством ограничения и соблюдать их. Несоблюдение таких ограничений может быть признано нарушением законодательства о ценных бумагах в соответствующей юрисдикции.
Данное сообщение не является предложением продажи каких-либо ценных бумаг в США. Ценные бумаги не подлежат предложению или продаже в США или лицам из США (как определено в Положении S Закона США о ценных бумагах 1933 г. с последующими изменениями (далее – "Закон о ценных бумагах")) без регистрации соответствующих ценных бумаг или без освобождения от такой регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах. Банк не регистрировал и не предполагает регистрировать какую-либо часть размещаемых ценных бумаг в США и не предполагает осуществлять публичное предложение ценных бумаг в США.
Данное сообщение адресовано только (i) лицам, находящимся за пределами Великобритании, или (ii) лицам, обладающим профессиональным опытом осуществления инвестиций и подпадающим под действие статьи 19(5) Приказа 2005 г. к Закону о финансовых услугах и рынках 2000 г. (Распространение финансовой информации) (далее - "Приказ"), или (iii) компаниям с высокой стоимостью активов и другим лицам, которым такое сообщение может быть направлено на законных основаниях в соответствии со статьей 49(2) Приказа (все такие лица именуются "соответствующие лица"). Любая инвестиционная деятельность, к которой относится данное сообщение, может осуществляться и будет осуществляться только соответствующими лицами. Ни одно лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно руководствоваться данным сообщением или полагаться на данное сообщение или любую его часть.
Данное сообщение распространяется в любом государстве-члене Европейской Экономической Зоны, применяющем Директиву 2003/71/ЕС (указанная Директива вместе с любыми мерами по введению ее в действие в любом государстве-участнике именуется "Директива о проспектах"), только лицам, являющимся для целей Директивы о проспектах институциональными инвесторами в соответствующем государстве-участнике, а также иным лицам, которым такое сообщение может быть направлено на законных основаниях. Ни одно лицо, не отвечающее указанным признакам, не может полагаться на данное сообщение или информацию, содержащуюся в нем, или действовать на их основании.
Содержащаяся в настоящем сообщении информация не является рекламой ценных бумаг в Российской Федерации или предложением или приглашением делать оферты о покупке, продаже, обмене или передаче иным образом каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации или в пользу российского лица (в том числе юридического лица) или любого лица, являющегося резидентом, созданного, учрежденного или имеющего постоянное место нахождения в Российской Федерации или лица, находящегося на территории Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и не может передаваться третьим лицам или раскрываться иным образом неограниченному кругу лиц а Российской Федерации. Облигации участия в займе, указанные в настоящем сообщении, не были и не будут допущены к размещению и/или публичному обращению в Российской Федерации и не предназначены для "предложения", "рекламы", "размещения" или "обращения" в Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
