По итогам закрытия книги ставка купона установлена в размере 13,00% годовых.
Организаторами размещения выступают ОАО «Промсвязьбанк», Брокерская компания «РЕГИОН», ЗАО ИК «Тройка Диалог».
Соорганизатором размещения выступил ОАО АКБ «Металлинвестбанк».
Андеррайтерами размещения выступают БАНК «НЕЙВА» ООО, АКБ «СЛАВИЯ» (ЗАО), ООО КБ «ОПМ-Банк».
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 20 апреля 2012 года.
Информация для редакций:
ООО «Каркаде» основана в 1996 году, 100% дочерняя компания группы Getin Holding S.A.(Польша), одной из крупнейших финансовых корпораций Центральной и Восточной Европы. Специализация CARCADE – лизинг автотранспорта и спецтехники для малого и среднего бизнеса. Региональная сеть насчитывает 68 представительств в 50 городах России. Клиентами компании являются свыше 30 000 российских предприятий. Общее количество заключенных договоров лизинга с 1996 года – более 55 000.
Компания имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня «B+» от международного рейтингового агентства Fitch.
CARCADE занимает 2-е место* в сегменте лизинга автотранспорта и 11-е место* по показателям роста нового бизнеса в топ-20 крупнейших лизинговых компаний России.
*Данные РА «Эксперт»
www.carcade.com
ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 554 млрд рублей и собственными средствами (капиталом) 62,8 млрд рублей по состоянию на 01.04.2012 согласно предварительным данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 73,9% в уставном капитале банка, 14,4% принадлежат Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG), 11,7% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba2» Moody’s Investors Service, «BB-» Fitch Ratings, а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального рейтингового агентства. По состоянию на 01.01.2012 сеть банка насчитывает 287 офисов, включая филиал и дополнительный офис банка на Кипре, представительства на Украине, в Китае, Казахстане и Индии.
www.psbank.ru
Брокерская компания «РЕГИОН» входит в Группу компаний «РЕГИОН». Совокупный оборот ценных бумаг Брокерской компании «РЕГИОН» в 2011 году составил 8,7 трлн рублей. По данным рейтингового агентства «РБК.Рейтинг», компания занимает первое место по объему торгов облигациями – объем торгов в 2011 году составил 6,98 трлн рублей.
БК «РЕГИОН» имеет рейтинг надежности «AA» (очень высокая надежность, второй уровень) Национального рейтингового агентства.
www.region.ru
Тройка Диалог – дочерняя компания Сбербанка России, одна из ведущих инвестиционных компаний, работающих на рынках стран СНГ. Ключевыми направлениями деятельности компании, основанной в 1991 году, являются торговые операции с ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, доверительное управление активами, прямые и венчурные инвестиции, персональные инвестиции и финансы. Помимо Москвы Тройка Диалог представлена в 20 городах России, а также в Нью-Йорке, Лондоне, Никосии, Киеве и Алматы.
www.troika.ru
Дополнительная информация:
Пресс-служба Тройки Диалог, тел.: +7 (495) 258 0519, e-mail:
