«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС»
1.3. Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента 1024701893336
1.5. ИНН эмитента 4716016979
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru
2. Содержание сообщения
«О принятии решения о размещении ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения: Совет директоров ОАО «ФСК ЕЭС», заочное голосование
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 27 апреля 2012 г., Россия, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 27 апреля 2012 г., Протокол № 159
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: В заседании приняли участие 9 из 11 избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется.
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
Решение принято большинством голосов.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Эмитент) на предъявителя серии 23 с обязательным централизованным хранением (далее – «Облигации») на следующих условиях:
а) Количество и номинальная стоимость размещаемых Облигаций:
10 000 000 (Десять миллионов) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей;
б) Срок погашения Облигаций:
5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения;
в) Способ размещения Облигаций:
Открытая подписка;
г) Цена размещения Облигаций:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за Облигацию (100% (Сто процентов) от номинальной стоимости).
Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100 %, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.,
C – величина процентной ставки первого купона (в процентах годовых),
T – дата размещения Облигаций;
T0 – дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.
д) Форма оплаты размещаемых Облигаций:
Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.
е) Форма и порядок погашения Облигаций:
Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Дата начала: 5 460-й (Пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.
Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
ж) Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению Эмитента.
Порядок досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев:
Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Облигаций, в следующих случаях:
• просрочка более чем на 7 (Семь) дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
• объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении Облигаций настоящего выпуска;
• просрочка более чем на 30 (Тридцать) дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) Облигаций настоящего выпуска;
• в случае если Облигации будут включены в котировальный список «В», их владельцы приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.
Выплата непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Выплата номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Облигаций и купонного дохода при погашении Облигаций производятся Эмитентом. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Если дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Требования о досрочном погашении Облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в течение 30 (Тридцати) дней с момента наступления события, дающего владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций.
Облигации досрочно погашаются по требованиям их владельцев, предъявленным в вышеуказанный срок, в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с момента наступления события, дающего владельцам Облигаций право требовать досрочного погашения Облигаций, в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг.
Порядок досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента:
А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания j-го купонного периода (j<30), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган Уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.
Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента и сведения об этом раскрываются не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода (j<30) - даты досрочного погашения Облигаций (далее – Дата досрочного погашения).
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций выпуска. Приобретение Облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Досрочное погашение Облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается купонный доход по j-му купонному периоду, где j - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента.
Б) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о частичном досрочном погашении Облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Облигаций в отношении всех Облигаций.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Облигаций приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
Частичное досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Если Дата частичного досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Частичное досрочное погашение Облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Облигаций. При этом выплачивается купонный доход по n-му купонному периоду, где n - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Облигаций.
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Облигаций решения о частичном досрочном погашении Облигаций, Облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.
В) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода обращения Облигаций в дату окончания i-го купонного периода (i<30).
При этом в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет номер купонного периода и соответствующую дату его окончания, в которую возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – Дата досрочного погашения), а также размер премии (в процентах от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций), подлежащей выплате сверх непогашенной части номинальной стоимости Облигаций при их досрочном погашении по усмотрению Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения. Раскрытие информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения.
В случае если в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения решение о досрочном погашении Эмитентом не принимается и соответствующая информация не раскрывается, считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная данным подпунктом B), Эмитентом не используется и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с данным подпунктом В).
Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.
Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Стоимость досрочного погашения Облигаций определяется как сумма непогашенной части номинальной стоимости Облигаций и премии за досрочное погашение, определенной Эмитентом в решении о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и ее частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). При этом также выплачивается купонный доход по i-му купонному периоду, где i - порядковый номер купонного периода в дату выплаты которого осуществляется досрочное погашение Облигаций выпуска.
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в Дату досрочного погашения - дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в решении о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
з) Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) ценных бумаг.
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг:
Регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ, Эмитент обязуется раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению
и стратегическим коммуникациям
ОАО «ФСК ЕЭС»
(на основании доверенности № 107-12 от 13.03.2012 г.)
В.В. Фургальский
(подпись)
3.2. Дата 27 апреля 2012 г. М.П.
