«Об утверждении решения о выпуске ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Ладья-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента 123001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1077746360768
1.5. ИНН эмитента 7710663485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36261-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusfund.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг: Общее собрание участников Общества с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс»
2.2. Способ принятия решения (вид общего собрания): внеочередное
2.3. Форма голосования: совместное присутствие;
2.4. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 22.05.2012г., г. Москва, 1-й Голутвинский переулок, д.6;
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: 22.05.2012, Протокол № 02/052012;
2.6. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бумаг: Решение принято единогласно общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс»;
2.7. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 Общества с ограниченной ответственностью «Ладья-Финанс» в количестве 500 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, общей номинальной стоимостью 500 000 000 рублей, со сроком погашения в 1 092-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки;
2.8. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
2.9. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 500 000 штук; номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги 1 000 рублей;
2.10. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: открытая подписка;
2.11. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1, 2, 3;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);
T - дата размещения Биржевой облигации, на которую вычисляется НКД;
T(i) - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
2.12. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.
Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения должна быть раскрыта Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей информации о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения, через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее:
• в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
• на странице в сети Интернет http://www.rusfund.ru/articles/disclosure/#3 – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует тексты Проспекта и Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.
При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей в процессе размещения и наименование этой фондовой биржи.
Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rusfund.ru/articles/disclosure/#3 с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.
Текст Проспекта должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу http://www.rusfund.ru/articles/disclosure/#3 с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Решения о выпуске ценных бумаг и текстом Проспекта ценных бумаг и получить их копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, по следующему адресу Эмитента: 123001, г.Москва, Трехпрудный пер., д. 9, стр.1, контактный телефон: (495) 789-45-55
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки:
в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
на странице в сети Интернет http://www.rusfund.ru/articles/disclosure/#3 - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена его решением при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты (при этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей).
Эмитент уведомляет Биржу об изменении даты начала размещения не позднее, чем за один день до даты начала размещения.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
- 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.
При этом срок размещения Биржевых облигаций не может быть позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.13. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
а) Основные условия выпуска биржевых облигаций серии БО-01:
- Вид ценных бумаг: биржевые облигации серии БО-01.
- Номинальная стоимость одной Облигации: 1 000 рублей.
- Количество ценных бумаг выпуска: 500 000 штук.
- Совокупная номинальная стоимость ценных бумаг выпуска: 500 000 000 рублей.
- Доходом по биржевым облигациям являются проценты, начисляемые на номинальную стоимость биржевых облигаций. Биржевые облигации имеют 3 купонных периода.
- Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса на ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» среди потенциальных покупателей биржевых облигаций в дату начала размещения биржевых облигаций или путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
- Процентные ставки по второму и всем последующим купонам устанавливаются и доводятся до сведения владельцев биржевых облигаций в порядке, предусмотренном решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.
- Дата начала первого купонного периода: дата начала размещения биржевых облигаций.
- Даты начала второго, третьего: 364-й, 728-й дни с Даты начала размещения биржевых облигаций.
- Даты окончания первого, второго и третьего купонных периодов соответственно: 364-й, 728-й и 1092-й дни с даты начала размещения биржевых облигаций.
- Дата погашения: 1092-й день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска.
- Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев в порядке, предусмотренном решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.
- Если дата выплаты процентного (купонного) дохода и/или дата погашения номинальной стоимости биржевых облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
- Выплата процентного (купонного) дохода и погашение биржевых облигаций выпуска производятся в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
- Обеспечение по биржевым облигациям серии БО-01 не предоставляется
б) Способ размещения биржевых облигаций серии БО-01:
- Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки.
в) Срок и порядок размещения биржевых облигаций серии БО-01:
-Размещение биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам, информации о допуске биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.
- Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом эмитента и публично раскрывается эмитентом не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг.
- Датой окончания размещения биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 5-й (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций
б) дата размещения последней биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения биржевых облигаций.
- Сделки при размещении биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
г) Цена размещения биржевых облигаций серии БО-01:
Цена размещения Биржевых облигаций в первый и последующие дни размещения устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1000 (Одну тысячу) рублей за одну Биржевую облигацию. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1, 2, 3;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;
Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);
T - дата размещения Биржевой облигации, на которую вычисляется НКД;
T(i) - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
д) Форма и порядок оплаты биржевых облигаций серии БО-01 при размещении:
- При размещении биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в рублях РФ.
е) Условия обязательного централизованного хранения и учета биржевых облигаций серии БО-01:
- Выпуск всех биржевых облигаций оформляется одним сертификатом. Оформление и выдача отдельных сертификатов владельцам биржевых облигаций не осуществляется.
- Обязательное централизованное хранение сертификата биржевых облигаций осуществляется Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» (НКО ЗАО НРД).
- Учет и удостоверение прав на биржевые облигаций, учет и удостоверение перехода прав на биржевые облигаций, включая случаи обременения биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НКО ЗАО НРД и депозитариями-депонентами НКО ЗАО НРД.
- Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых биржевых облигаций на счета депо их первых приобретателей, несут приобретатели биржевых облигаций.
- Владельцы и доверительные управляющие Облигаций получают выплаты купонного дохода по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который приходится Дата окончания купонного периода.
ж) Приобретение биржевых облигаций серии БО-01 Эмитентом с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.
- Предусмотрена обязанность приобретения биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в порядке, предусмотренном решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг.
- Предусмотрена возможность приобретения биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения в порядке, предусмотренном решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг;
2.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: не предоставляется;
2.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: сведения не указываются.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Ладья-Финанс» ______________ М.С. Сухнева
3.2. «22» мая 2012 г. М.П.
