Тень Роснефтегаза накрыла собой некоторые интересные на наш взгляд (до недавнего времени) компании. Наверное, не имеет смысла теперь рассказывать про реформирование энергетики – вопрос привлечения инвестиций отпал сам собой. Идея Транснефти
Собственно, из того, что еще осталось, наверное стоит отметить инфраструктуру – компании, которые обеспечены портфелем заказов, либо порты. Тут мы бы выделили ДВМП, НМТП, Трансконтейнер, Мостотрест, ЛСР.
Долгосрочно перспективы российского рынка не выглядят уже настолько радужными. Тактически же мы все понимаем, что акции дешевы. Мы всегда были склонны рекомендовать качественные активы с дивидендной историей либо предстоящими корпоративными событиями. Мы продолжаем оставаться в качестве, но стоит оценивать компании с точки зрения потенциальных поглощений Роснефтегаза и всячески избегать их".
