"99,85% Denizbank за 3,5 миллиарда долларов, за 1,33 капитала. Надеюсь, что сделка будет закрыта до конца текущего года, но это будет зависеть от одобрения большого количества регуляторов", - сказал Греф после церемонии подписания соглашения.
Это уже второй в этом году шаг российского банка в его экспансии в дальнем зарубежье. В феврале была закрыта сделка по приобретению за 505 миллионов евро австрийского Volksbank International (VBI).
Сумма сделки может быть увеличена, поскольку соглашение предусматривает разделение прибыли Denizbank за 2012 год. "Я пока не могу оценить эту величину, она будет зависеть от размера прибыли банка и сроков заключения сделки, но в любом случае сумма сделки будет составлять примерно 1,33 капитала", - пояснил зампред правления Сбербанка Сергей Горьков.
ОФЕРТА МИНОРИТАРИЯМ
Основанный в 1938 году Denizbank в настоящее время занимает 10-ю строчку в рейтинге турецких банков по размеру активов, которые на начало года оценивались в более чем 25 миллиардов долларов. Dexia принадлежит 99,79% банка.
Оставшиеся 0,15% акций Denizbank обращаются на рынке, и Сбербанк намерен "действовать по отношению к ним в соответствии с турецким законодательством", отметил Греф.
Он уточнил, что Сбербанк должен подать оферту о выкупе этих 0,15%. "Мы это исполним", - сказал глава российского банка.
По его словам, планов размещения акций Denizbank на бирже у Сбербанка нет.
ЭКСПАНСИЯ ЗА РУБЕЖ: ВРЕМЯ ИНТЕГРАЦИИ
В периметр сделки войдут все дочерние структуры Denizbank, включая его "дочки" в России, Австрии, Бахрейне и на Кипре, сообщил Греф.
"С этой покупкой мы будем присутствовать более чем в двадцати странах", - сказал глава Сбербанка.
Зампред Сбербанка Антон Карамзин ранее отмечал, что покупка Denizbank увеличит долю зарубежного бизнеса в активах Сбербанка до 9%.
В свою очередь Греф в очередной раз подтвердил, что банк в ближайшие два года не планирует приобретения активов за рубежом. "В ближайшие пару лет нам предстоит тяжелая работа по интеграции наших активов. Пока новых приобретений не планируем", - сказал он.
ЗА СВОЙ СЧЕТ
Сбербанк намерен приобрести Denizbank за счет собственных средств, дополнительное фондирование турецкого банка не планируется, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
Ранее в пятницу Сбербанк подписал с Dexia соглашение о приобретении 99,85% акций десятого по размеру активов турецкого банка - Denizbank - за 3,5 миллиарда долларов.
"У нас достаточно собственных средств. Мы управляем своей ликвидностью, и когда стали понимать, что сделка может произойти, мы планово готовимся, у нас есть запас ликвидности", - сказал Греф, отвечая на вопрос, будет ли Denizbank приобретен за счет собственных средств Сбербанка.
Сбербанк в 2011 году получил рекордную чистую прибыль по РСБУ - 310,5 миллиарда рублей (с учетом СПОД), что на 78% больше, чем в 2010 году. Чистая прибыль по МСФО выросла на 74% - до 315,9 миллиарда рублей. Руководство банка рассчитывает, что прибыль текущего года будет не ниже финансового результата за прошлый год.
"Условия, которые мы оговариваем, никакого фондирования со стороны Сбербанка не предполагают. Сохраняется существующее фондирование, в том числе со стороны Dexia", - отметил также Греф.
При покупке Volksbank International (VBI) - восточноевропейского подразделения австрийской банковской группы Oesterreichische Volksbanken AG - Сбербанк заместил долгосрочное фондирование, предоставленное прежними акционерами VBI, на сумму, эквивалентную примерно 2,1 миллиарда евро. При этом группа банков совместно с Oesterreichische Volksbanken AG предоставила Сбербанку пятилетнее фондирование в размере 500 миллионов евро под трехмесячный EURIBOR плюс 150 базисных пунктов.
Правда, стоимость сделки по приобретению VBI была существенно скромнее, чем случае с Denizbank, составив около 500 миллионов евро.
ВСЕ ПО ПЛАНУ
После завершения покупки турецкого Denizbank Сбербанк надеется увеличить долю прибыли, заработанной за рубежом, до 7-8%, сообщил Герман Греф.
"С этой покупкой мы видим, что у нас есть возможность заработать 7-8% чистой прибыли за рубежом", - сказал Греф.
В настоящее время эта доля у Сбербанка составляет менее 2%
Греф напомнил, что стратегия развития Сбербанка до 2014 года нацелена на увеличение доли чистой прибыли банка от зарубежного бизнеса до 5%. "До 2014 года мы план выполним", - сказал он.
Глава Сбербанка отметил, что Denizbank является очень прибыльным, располагает уникальными конкурентными преимуществами в ряде сегментов рынка, современными IT-системами и квалифицированным персоналом. "В ближайшие 10-15 лет Турция будет оставаться наиболее привлекательным рынком в Европе", - сказал он.
Сбербанк в пятницу подписал с франко-бельгийской банковской группой Dexia соглашение о приобретении 99,85% акций десятого по размеру активов турецкого банка - Denizbank - за 3,5 миллиарда долларов.
Греф на собрании акционеров Сбербанка в прошлую пятницу выражал надежду, что через 20-30 лет 50% доходов банка будет приходиться на его зарубежный бизнес.
Елена Федорова, ПРАЙМ
