Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги»
13 Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г Саратов,
ул Первомайская, д 42/44
14 ОГРН эмитента 1076450006280
15 ИНН эмитента 6450925977
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmrsk-volgiru/
2 Содержание сообщения
Об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
21 Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров ОАО «МРСК Волги» (заочное голосование)
22 Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 31052012, опросные листы принимались по адресу: 410031, Российская Федерация, г Саратов, ул Первомайская, д 42/44
23 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 13062012, Протокол № 29
24 Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 8 человек из 11 избранных членов Совета директоров Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется
Результаты голосования:
«За» - 8 чел
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
Решение принято единогласно
25 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг:
Документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки
26 Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают
27 Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
28 Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Открытая подписка
29 Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости)
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Биржевых облигаций по следующей формуле:
НКД = Nom * C(1) * (T - T(0)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб;
Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб;
С(1) - величина процентной ставки 1-го купона в процентах годовых (%);
T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;
T(0) - дата начала размещения Биржевых облигаций
Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно)
210 Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п 29 Проспекта ценных бумаг
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события
Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:
• в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее также – «в ленте новостей»), - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
• на странице Эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «в сети Интернет») по адресу: http://www mrsk-volgiru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг
Эмитент уведомляет ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – «Биржа, ФБ ММВБ») о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций
Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты
Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее следующего дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций
Эмитент в соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций
Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами
211 Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Форма оплаты размещаемых Биржевых облигаций:
Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации
Форма и порядок погашения Биржевых облигаций:
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости Эмитент исполняет обязанность по погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД (далее – «НРД») Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД
НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности
По Биржевым облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций
Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:
• просрочка более чем на 7 (Семь) рабочих дней исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате купонного дохода по биржевым облигациям с даты выплаты соответствующего купонного дохода, установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
• объявление Эмитентом своей неспособности выполнять финансовые обязательства в отношении биржевых облигаций;
• просрочка более чем на 30 (Тридцать) рабочих дней Эмитентом своих обязательств по погашению (в том числе досрочному погашению) биржевых облигаций;
• делистинг биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших эти биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что такие биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж
• если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением)
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций
Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы Владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
А) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода (k<6), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена
Эмитент исполняет обязанность по досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД
НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение
Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – Дата(ы) частичного досрочного погашения), а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций При этом выплачивается купонный доход по к-му купонному периоду, где к - порядковый номер купонного периода, на дату выплаты которого осуществляется частичное досрочное погашение Биржевых облигаций
Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена
Частичное досрочное погашение номинальной стоимости Биржевых Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется Эмитентом путем перечисления денежных средств НРД
Эмитент исполняет обязанность по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД
НРД обязан передать выплаты по Биржевым облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня после дня их получения
Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности
Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного (ых) периода (ов), определенных решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций
212 Предоставление участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено
213 В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: Проспект ценных бумаг представляется фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» для осуществления допуска ценных бумаг к торгам на этой фондовой бирже без представления проспекта ценных бумаг в регистрирующий орган для осуществления регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг
3 Подпись
31 Заместитель генерального директора по корпоративному управлению, действующая по доверенности от 26092011 г
№ Д/11-484
НЛРеброва
(подпись)
32 Дата «14» июня 2012 г М П
