Индекс ММВБ, несмотря на позитивный внешний фон (растущие фондовые индексы, цены на нефть), продолжает движение ниже 1450 пунктов, что, по нашему мнению, свидетельствует в пользу достижения локальной вершины. Возможно рынок близок к началу нисходящего тренда, продолжительностью в несколько недель, с целью 1300-1350 пунктов по индексу ММВБ.
Торги в США закрылись незначительным плюсом (S&P 500 +0,27%, 1376 пунктов). Поводы для покупок остались прежними — сильная отчетность ряда компаний (IBM, EBay), надежды на запуск QE3 в ближайшее время.
В ходе азиатской сессии наблюдается изменение настроя в негативную сторону. Давление на котировки оказывают новости относительно сохранения в Китае политики, направленной на сдерживание роста цен на рынке недвижимости. Также на стороне продавцов выступают опасения относительно воздействия европейского кризиса на мировую экономику.
Фьючерс на S&P 500 сегодня утром торгуется в районе 1365-1370 пунктов. Текущие уровни по-прежнему остаются подходящими для продаж с целями 1340, 1320, 1300 пунктов. Основные сопротивления — 1370-1380, 1400 пунктов.
Фьючерс на нефть сорта Brent продолжил рост, достигнув района $107-108 за баррель. Шансы на вершину значительно возрастут в случае возвращения ниже $104-105. Следующий ключевой ориентир роста расположен в районе $110-112.
Пятница на российском фондовом рынке начнется, вероятно, с умеренного снижения. Ближайшая поддержка расположена в районе 1425-1430 пунктов по индексу ММВБ. Рынок продолжает колебания в рамках локального диапазона 1380-1450 пунктов. Мы рассчитываем на выход из данного диапазона вниз с целью 1300-1350 пунктов по индексу ММВБ.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.12, RIU2) основные сопротивления расположены в районе 140 000-141 000, 143 000, 145 000 пунктов. Поддержки — 137 000-138 000, 135 000, 132 000.
Фьючерс на доллар-рубль (Si-9.12, SiU2) преодолел нижнюю границу диапазона 32 500-34 000. Покупки возможны по возвращении выше 32 500-32 600, либо от 31 500-32 000. Целью покупок видим район 33 400-33 500.
По EUR/USD дно будет подтверждено в случае закрепления выше 1,235.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась незначительным повышением, нефтегазовый сектор на уровне рынка, финансовый сектор значительно хуже рынка. Азия торгуется преимущественно снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – "держать позиции";
Спекулянтам – "продажи от 1450, 1470-1480 пунктов, покупки от 1380-1390, 1350-1360 пунктов по индексу ММВБ".
