По результатам закрытия книги 7 августа, ставка купона была установлена в размере 12,25% годовых. В заявках, поданных инвесторами в ходе Book-building, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 12,00 % до 12,50 % годовых. По факту закрытия книги было удовлетворено 23 заявки инвесторов.
Срок обращения облигаций составляет 5,5 лет, оферта структурой выпуска не предусмотрена. Выпуск отвечает критериям субординированных долговых обязательств.
Ведущим Со-организатором размещения облигаций серии 13 выступило ООО «БК «РЕГИОН».
В синдикат по размещению вошли:
- в качестве Со-организатора: ОАО НОМОС БАНК
- в качестве Андеррайтеров выпуска: ОАО «МИнБ», ЗАО «Новикомбанк», ЗАО КБ «РУСНАРБАНК», ОАО «СКБ-Банк», ОАО «АИКБ «Татфондбанк».
Комментируя размещение выпуска, президент Промсвязьбанка Артем Констандян отметил: «Впервые Промсвязьбанком были размещены рублевые облигации со столь длительным сроком обращения, но, что еще более важно, впервые в современной банковской истории был реализован проект по рыночному размещению масштабного выпуска рублевых облигаций, отвечающих критериям субординированных долговых обязательств.
Увеличение капитала банка, в т.ч. за счет размещения субординированных облигаций, позволит Промсвязьбанку еще в большей мере укрепить свои позиции как одного из лидеров российской банковской системы, а также увеличить в глазах российских и западных инвесторов привлекательность финансовых инструментов Промсвязьбанка – одного из крупнейших частных банков страны».
О Промсвязьбанке
ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 610 млрд рублей и собственными средствами (капиталом) 65,2 млрд рублей по состоянию на 01.07.2012 согласно предварительным данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 88,25% в уставном капитале банка, 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «Ba2» Moody’s Investors Service, «BB-» Fitch Ratings, а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. По состоянию на 01.07.2012 сеть банка насчитывает 295 офисов, включая филиал и дополнительный офис банка на Кипре, представительства на Украине, в Китае, Казахстане и Индии. www.psbank.ru
Контакты для прессы в Промсвязьбанке:
Регина Мамыкина (495) 777 10 20 вн. 77 5288,
Полина Чувилина (495) 777 10 20 вн. 77 5230,
