Размещение проходило по открытой подписке путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.
Процентная ставка первого купона, установленная Банком по итогам сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций, составила 10,75% годовых. Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке первого – 10,75% годовых. Ставки остальных купонов будут определяться Банком после завершения размещения биржевых облигаций.
Организаторами выпуска являются:
«НОМОС-БАНК» (ОАО)
ЗАО «Райффайзенбанк»
ОАО «Промсвязьбанк»
ОАО Банк ЗЕНИТ.
Обращение биржевых облигаций ЛОКО-Банка серии БО-03 начнется в ЗАО «ФБ ММВБ» 15 августа 2012 года.
Выпуск биржевых облигаций ЛОКО-Банка серии БО-03 был допущен к торгам в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» 14 января 2011 года, идентификационный номер – 4B020302707B. Техническим андеррайтером выпуска является «НОМОС-БАНК» (ОАО).
В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций Банка серии 05 (2,5 млрд рублей) и серии БО-01 (2,5 млрд рублей). Все выпуски облигаций Банка торгуются в котировальном списке ЗАО «ФБ ММВБ» «А» первого уровня, а также включены в Ломбардный список Банка России и в Перечень ценных бумагах, принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО Банка России.
С эмиссионными документами можно ознакомиться на сайте Банка по адресу: http://www.lockobank.ru/?p=827.
Группа НОМОС-БАНКа занимает 8 место среди крупнейших российских банковских групп по размеру активов и 2 место среди крупнейших российских частных универсальных банков. Консолидированные активы Группы по МСФО по состоянию на 31 марта 2012 года составили 670,3 млрд рублей, собственный капитал — 80 млрд рублей.
Группа НОМОС-БАНКа обладает широкой региональной сетью, которая по состоянию на 31 марта 2012 года насчитывала 294 офиса в значимых с экономической точки зрения регионах России. Значительная часть бизнеса группы сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге, Тюменской области (включая Ханты-Мансийский автономный округ), Новосибирской области и Хабаровском крае.
Группа НОМОС-БАНКа предоставляет широкий спектр банковских услуг клиентам корпоративного, розничного и малого сегментов бизнеса. По состоянию на 31 марта 2012 года клиентская база НОМОС-БАНКа насчитывала 11700 корпоративных клиентов, 79600 клиентов малого бизнеса и около 1,5 млн физических лиц, в том числе клиентов private banking.
НОМОС-БАНКу присвоены рейтинги агентств Fitch на уровне «BB» и Moody's на уровне «Ba3». Прогноз по обоим рейтингам – «стабильный».
Пресс-служба НОМОС-БАНКа:
Александр Дмитриев
Вадим Маркарян
Ольга Хромова
Валерия Мингова
(495) 797-32-69
www.nomos.ru
