Ориентир ставки первого купона, объявленный организатором в ходе составления книги заявок, находился в диапазоне 7,85-8,10% годовых, что соответствует доходности 9,03-9,30%. Более 30 участников рынка проявили интерес к выпуску, общий спрос в рамках маркетингового диапазона превысил 6 млрд рублей.
Ставка первого купона по выпуску установлена эмитентом в размере 8,0% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению – 9,19% годовых. В ходе размещения было зарегистрировано 67 сделок. Заем был размещен в полном объеме.
По выпуску предусмотрено 20 купонных периодов длиной 91 день. Согласно графику амортизации долга, погашение будет происходить частями в даты выплаты: 7, 9 купона – 25%; 11, 13 купона – 15%, 17, 20 купона – 10%. Ставки купонов фиксированы согласно графику: 1,2, 10, 11 купонные периоды: 8,0% годовых; 3-7 купонные периоды: 10,0% годовых; 8-9 купонные периоды: 9,0% годовых; 12-16 купонные периоды: 7,0% годовых; 17-18 купонные периоды: 6,5% годовых; 18-19 купонные периоды: 6,0% годовых.
Срок обращения облигаций составляет 5 лет, продолжительность займа – 2,47 лет, номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список ЦБ РФ.
Алексей Коночкин, Заместитель Руководителя Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, отметил: «Успех данного размещения еще раз подтвердил высокий интерес инвесторов к российским эмитентам – субъектам Российской Федерации и муниципальным образованиям. Этот инструмент обеспечивает высокую доходность и одновременно открывает новые перспективы для финансирования субъектов Российской Федерации».
ВТБ Капитал, Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным. С момента создания в 2008 году ВТБ Капитал принял участие более чем в 288 сделках на рынках долгового и акционерного капитала, что позволило привлечь в экономику России и стран СНГ инвестиции на сумму свыше 117,65 млрд долларов США.
ВТБ Капитал предлагает полный спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг как российским, так и международным клиентам, фокусируя свою деятельность на организации выпусков долговых и долевых ценных бумаг, развитии бизнеса прямых инвестиций, проведении торговых операций, управлении активами, предоставлении клиентам консультационных услуг по сделкам на рынках капитала в области слияний и поглощений в России и за ее пределами. ВТБ Капитал осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре, Дубае, Гонконге,Софии, Нью-Йорке, Париже и Вене. Головной офис компании находится в Москве.
По итогам 2011 года ВТБ Капитал занимает лидирующие позиции в рэнкингах Dealogic и Bloomberg на рынках долгового и акционерного капитала в России и СНГ. Аналитическая команда ВТБ Капитал признана лучшей в России по итогам опросов инвесторов Thomson Reuters Extel и Institutional Investor All-Russia в 2011 и 2012.
Настоящий пресс-релиз не является публичным предложением или рекламой ценных бумаг в Российской Федерации, а также не является предложением или приглашением делать оферты, приобретать ценные бумаги в Российской Федерации.
Управление по работе со СМИ
Вадим Белый
Vadim.Bely@vtbcapital.com
Василий Шоличев
