Книги заявок на указанные выпуски открыты с 16 августа по 21 августа (16:00 МСК). Индикативный диапазон ставки первого купона по облигациям серии БО-02 установлен Банком на уровне 9,00-9,40% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 9,20-9,62% годовых, по облигациям серии БО-03 – 9,50-9,90% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 9,72-10,14% годовых.
В соответствии с условиями эмиссии номинальный объем биржевых облигаций серии БО-02 составляет 3 млрд рублей, а облигаций серии БО-03 – 5 млрд рублей. Срок обращения обоих выпусков – 3 года. По серии БО-02 предусмотрена годовая оферта, по серии БО-03 – полуторагодовая оферта. Технический андеррайтер выпусков при размещении – ОАО Банк «Петрокоммерц».
Справочно:
Банк «Петрокоммерц» основан в 1992 году и является универсальной кредитной организацией, оказывающей полный спектр банковских услуг. Входит в ТОП-30 крупнейших банков России.
Банк «Петрокоммерц» входит в состав Группы «ИФД КапиталЪ» - одного из крупнейших диверсифицированных холдингов в РФ, активы которого представлены в нефтегазовой отрасли, финансовом секторе, сферах пенсионного обеспечения, высоких технологий, энергетике и масс-медиа.
На 01.07.2012 капитал Банка составил 24 млрд. руб., активы – 240,1 млрд. руб., кредитный портфель – 142,6 млрд. руб., средства клиентов – 177,3 млрд. руб., чистая прибыль за 1 полугодие 2012 года достигла 2,33 млрд. руб.
Банк «Петрокоммерц» имеет кредитные рейтинги Standard & Poor's и Moody's Investors Service на уровне: В+/В (международная шкала), ruA (национальная шкала) и Ba3/NP (международная шкала), Aa3.ru (национальная шкала), соответственно. По версии российского агентства «Эксперт РА» Банку присвоен рейтинг А+.
Банк является участником системы обязательного страхования вкладов, выступает в качестве гаранта перед таможенными органами.
Банковская группа «Петрокоммерц» объединяет коммерческие банки: Ставропольпромстройбанк-ОАО, ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк», ПАО «Банк Петрокоммерц-Украина».
Банковская группа обладает разветвленной региональной сетью, включающей 164 точки обслуживания в 75 городах России.
______________________________________
Елена Бумагина
Служба по связям с общественностью и рекламе ОАО Банк «Петрокоммерц»
