Общий объем выпуска составил 2 млрд рублей, срок обращения – 5 лет, погашение будет производиться частями (амортизационными выплатами) по графику. Средняя купонная ставка составила 8,42% годовых, что ниже текущих ставок на рынке кредитования с аналогичным периодом обращения. Указанный выпуск – самый долгосрочный (1825 дней) в муниципальном секторе за последние 5 лет, до этого на такой срок размещались только крупные субъекты России.
Другой примечательностью сделки стала особая структура, предусматривающая отсутствие купонных платежей до конца года. Благодаря этому удалось снизить объемы обслуживания государственного долга Новосибирска в текущем финансовом периоде, а также существенно уменьшить долговую нагрузку в 2016-2017 годах, когда купонная ставка по облигационному выпуску составит менее 7% годовых.
Мэр Новосибирска Владимир Городецкий так прокомментировал результаты размещения: «Сегодня произошло значимое событие: Новосибирск вернулся на рынок ценных бумаг после долгого перерыва. Объем настоящего выпуска ценных бумаг является самым крупным за всю историю заимствований Новосибирска, при этом мы увидели еще больший спрос на наши облигации. Результаты размещения показывают, что участники финансового рынка оценивают Новосибирск как надежного заемщика».
Для справки:
Новосибирск – центр Сибирского Федерального округа, самое крупное муниципальное образование в Российской Федерации. Третий по численности населения город в России.
Новосибирск является центром деловой активности и концентрации капиталов. 30 апреля 2012 года рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг города Новосибирска на уровне "BВ", а рейтинг по национальной шкале на уровне "ruAА". Прогноз рейтинга - "Позитивный".
ОАО Банк ВТБ Пресс-служба
Тел.: (495) 783-17-17
Факс: (495) 783-18-95 E-mail: pr@vtb.ru
www.vtb.ru
