МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ.
Ставка первого купона была установлена в размере 8,60% годовых.
Эмитент принял решение удовлетворить 28 заявок инвесторов на общую сумму пять миллиардов рублей.
Ранее в среду министерство финансов Тульской области сузило ориентир ставки первого купона данного выпуска облигаций до 8,60-8,70% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,88-8,99%.
В период премаркетинга ориентир ставки купона составлял 8,80-9,20% годовых, что соответствуют доходности 9,09-9,52%. Затем ориентир был снижен до 8,75-9,00% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,04-9,31%, потом еще раз - до 8,60-8,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,88-9,04%.
Размещение бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 25 сентября.
Выпуск имеет амортизационную структуру: по 30% от номинальной стоимости облигаций погашается в даты выплаты четвертого и восьмого купонов, 40% - в дату выплаты двенадцатого купона. Купонный период выпуска - три месяца, дюрация - 1,9 года. Организатором размещения выступает "Тройка Диалог".
Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование бюджетного дефицита области и погашение долговых обязательств.
Минфин области планирует дефицит бюджета на 2012 год в 6,592 миллиарда рублей (20,1% общего годового объема доходов). Он будет сокращен к 2014 году до 2,843 миллиарда рублей (7,1% общего годового объема доходов).
В настоящее время у Тульской области нет в обращении выпусков облигаций, последний из них - на 1,5 миллиарда рублей - был погашен 28 июня 2009 года.
Объем госдолга Тульской области по состоянию на 1 сентября 2012 года составлял 5,536 миллиарда рублей, из которых 5 миллиардов рублей - банковские кредиты, 536 миллиона рублей - бюджетные кредиты.
