МОСКВА, 25 сен - ПРАЙМ. ООО "Мегафон Финанс", специализированная "дочка" одного из крупнейших российских операторов сотовой связи ОАО "Мегафон", планирует 3 октября открыть книгу заявок на десятилетние облигации серии 05 объемом 10 миллиардов рублей, говорится в материалах к размещению.
Книга заявок предварительно будет открыта до 4 октября, размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 11 октября.
Ориентир ставки купона составляет 8,20-8,45% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте 8,37-8,63%.
Купонный период выпуска составляет полгода, предусмотрена оферта через два года с даты размещения, поручитель - ОАО "Мегафон". Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ" (ранее – "Тройка Диалог").
Планируется включение бумаг в ломбардный список ЦБ РФ.
"Мегафон" предоставляет услуги связи и мобильной передачи данных во всех федеральных округах и субъектах РФ, его абонентская база на конец первого квартала 2012 года насчитывала 61,6 миллиона пользователей.
