Организаторами выпуска выступили Raiffeisen Bank International AG и Сбербанк КИБ.
Выпуск состоялся на фоне ранних размещений рублевых облигаций ЕАБР на внутреннем рынке, которые в совокупности составляют 20 млрд рублей, а также двух успешных выпусков еврооблигаций в долларах США. В ходе 3-дневного европейского роудшоу членом Правления ЕАБР, управляющим директором по корпоративному финансированию - Дмитрием Красильниковым были проведены встречи с основными институциональными инвесторами в Лондоне, Франкфурте и Вене. По результатам проведенной работы книга заявок на участие в Выпуске достигла более 13 млрд рублей (детали последуют позднее).
В комментариях по итогам Выпуска Дмитрий Красильников заявил: «Наше дебютное размещение Еврорублей оказалось успешным несмотря на сложный рынок. Мы провели встречи с европейскими инвесторами, которые смотрят на высококачественных эмитентов из региона CEMEEA, делая особый акцент на нашем статусе, успешной кредитной истории и сильных показателях. В результате позитивного отклика со стороны инвесторов нам удалось снизить доходность выпуска с первоначально заявленного ориентира 8,375% до 8,0-8,25% и разместить Выпуск с доходностью до погашения 8,0% годовых при сроке до погашения в 5 лет. Важно отметить, что инвестиции в рублях составляют порядка 30% от нашего кредитного портфеля, поэтому при благоприятных условиях мы, вернемся на этот рынок уже в следующем году».
Справка
Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР превышает 1,5 млрд. долларов США. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, и Республика Таджикистан.
Более подробная информация о ЕАБР на сайте http://www.eabr.org
За дополнительной информацией обращайтесь:
Юлия Остроухова, +77019912843, +79067701672
Михаил Мзареулов, +7 9032446025
