Сделка вызвала очень высокий интерес со стороны инвестиционного сообщества. Oбщий спрос на облигации более чем в 3 раза превысил номинальный объем выпуска, что позволило последовательно снизить маркетинговый диапазон ставки купона по сделке до 8,00–8,10% годовых с первоначального ориентира по купону в диапазоне 8,20–8,45% годовых.
В рамках финального диапазона по облигациям было подано более 50 заявок инвесторов. По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 05 была определена в размере 8,05% годовых.
Расчеты по сделке при размещении облигаций пройдут на ФБ ММВБ 11 октября 2012 года.
Организаторами выпуска облигаций выступают ЗАО «ВТБ Капитал» и Sberbank CIB[1].
Соорганизатор: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК».
Андеррайтер: ООО «РОН Инвест».
«Мы очень рады, что наше предложение было очень позитивно воспринято рынком, о чем свидетельствует более чем трехкратная переподписка. Значительный спрос на наши ценные бумаги говорит о высоком уровне доверия со стороны инвесторов к Компании. Средства от выпуска будут направлены на погашение текущей краткосрочной задолженности, что позволит улучшить структуру портфеля за счет удлинения его средней жизни и удешевления ставки», – отметил Геворк Вермишян, Заместитель Генерального директора по финансам и экономике ОАО «МегаФон».
Информация для редакций:
Sberbank CIB
Корпоративно-инвестиционный бизнес был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, альтернативные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника. Sberbank CIB является частью блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка России.
Дополнительная информация:
Никита Секретарев, тел.: +7 (495) 258 0519
[1] ЗАО «Сбербанк КИБ»
