Переподписка составила более 20%. Купонная ставка по облигациям со сроком обращения 3 года была установлена на уровне 9,5%. Компания планирует использовать денежные средства, привлеченные в процессе эмиссии, на рефинансирование краткосрочной задолженности для улучшения структуры кредитного портфеля Компании.
Организаторы размещения: ОАО «АЛЬФА-БАНК», ЗАО «ВТБ Капитал», ЗАО «Райффайзенбанк»;
Со-Организатор: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»;
Андеррайтер: ООО «РОНИН».
Справка о компании:
X5 Retail Group N.V. (LSE: FIVE, Moody's – «B2», S&P – «В+») - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объемам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: «мягкими» дискаунтерами под брендом «Пятерочка», супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», розничным Интернет-каналом под брендом «E5.ru», а также магазинами «у дома» под различными брендами.
На 30 июня 2012 года под управлением Компании находилось 3 298 магазинов с лидирующей позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть Компании включает в себя 2 783 магазина формата «мягкий» дискаунтер, 341 супермаркет, 77 гипермаркетов, а также 97 магазинов «у дома». Под управлением Компании также находится 28 распределительных центров и 1 539 грузовых автомобиля на территории Российской Федерации.
X5 работает на платформе SAP.
На 30 июня 2012 года число магазинов Х5, работающих по договорам прямого франчайзинга на территории России, составило 399 объекта.
Чистая выручка Компании за 2011 год составила 15 455 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 1 130 млн. долл. США, чистая прибыль составила 302 млн. долл. США. Чистая выручка Компании за первое полугодие 2012 года составила 7 859 млн. долл. США, показатель EBITDA составил 554 млн. долл. США, чистая прибыль составила 135 млн. долл. США.
Акционерами X5 являются: «Альфа-Групп» - 47,86%, основатели «Пятерочки» - 19,85%, директора Х5 – 0,14%, казначейские ГДР (Treasury Stock) - 0,11%; в свободном обращении находятся 32,04% акций.
