Компания поддерживает намерение "Мегафона" выйти на биржу до конца 2012 года, и, в соответствии с объявленным в апреле решением, в зависимости от результатов IPO, TeliaSonera может сократить свою долю в компании до 25% плюс одна акция с 35,6%.
Во вторник "Мегафон" официально объявил о намерении провести IPO на ММВБ-РТС и LSE в четвертом квартале 2012 года. В размещении примут участие акции, принадлежащие TeliaSonera и дочерней компании "Мегафона". Инвесторам в России будут предложены обыкновенные акции, международным - обыкновенные акции и глобальные депозитарные расписки.
В рамках IPO "Мегафон" готовится продать до 20% акций компании на общую сумму около 4 миллиардов долларов: помимо TeliaSonera, еще 9,4% инвесторам предложит "дочка" оператора - Megafon Investments.
В конце сентября ФСФР разрешила компании размещение или организацию обращения за пределами РФ до 20% акций.
Совместными глобальными координаторами назначены Morgan Stanley и "Сбербанк КИБ" (ранее - "Тройка Диалог"), совместными букраннерами - Citi, Credit Suisse и "ВТБ Капитал".
Как ранее сообщал "Прайму" источник на банковском рынке, на этой неделе "Мегафон" начнет предварительные встречи с инвесторами. Провести размещение компания может до середины ноября.
По данным СМИ, размещение может пройти уже 1 ноября в объеме до 15% акций компании.
Сейчас основными акционерами "Мегафона" являются "АФ Телеком" Алишера Усманова (50% плюс одна акция), скандинавская TeliaSonera (35,6%) и Megafon Investments (14,4%). В июле Усманов передал свою долю в "Мегафоне" в Garsdale - единый холдинг с Telconet Capital Сергея Адоньева (контролирует компанию "Скартел", работающую под брендом Yota).
"Мегафон" предоставляет услуги связи и мобильной передачи данных во всех федеральных округах и субъектах РФ, его абонентская база на конец второго квартала 2012 года насчитывала 63,6 миллиона пользователей.
