В ходе маркетинга было подано 30 заявок инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 9,15% до 9,6% годовых. Общий объем спроса составил 5 151 млн. рублей. С учетом рыночной ситуации, цены размещения, ставки купона по облигациям и сложившегося спроса Банк «Санкт-Петербург» принял решение об акцепте 28 заявок инвесторов.
Средства, полученные от размещения этого выпуска, будут направлены на реализацию программы Банка по кредитованию малого и среднего бизнеса, на развитие розничного кредитования и финансирование текущей деятельности.
Организаторы займа: ЗАО «Сбербанк КИБ», «Газпромбанк» (ОАО)
Андеррайтер займа: ЗАО «Сбербанк КИБ»
Со-андеррайтеры: ТКБ Капитал (ЗАО), «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО)
Банк «Санкт-Петербург» — крупнейший банк Северо-Западного региона России. Банк был основан в 1990 году и за прошедшие годы стал неотъемлемой частью финансово-экономической сферы Северо-Западного региона России. Сегодня Банк обслуживает свыше 1,2 миллионов частных лиц и 37 тысяч компаний в 39 филиалах и офисах в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве, Калининграде и Нижнем Новгороде. На 1 июля 2012 года Банк занимает 15-е место по объему активов среди российских банков (по данным информационно-аналитического агентства «Интерфакс»). Банк имеет рейтинг международного рейтингового агентства Moody’s «Ba3» со «стабильным» прогнозом.
Контакты:
Анна Бархатова
Руководитель пресс-службы
Банк «Санкт-Петербург»
Тел.: (812) 329 5897
E-mail:
www.bspb.ru
