Fitch также присвоило новым биржевым облигациям компании на 15 миллиардов рублей (серии со второй по пятую) предварительный рейтинг "B+" и рейтинг возвратности активов "RR4".
Долгосрочный рейтинг по национальной шкале подтвержден на уровне "A (rus)", краткосрочный РДЭ - на уровне "B".
Подтверждение рейтингов Fitch объясняет тем, что финансовые показатели компании нивелируют повышение стоимости сырья, ожидаемые сложности по ценам на основную продукцию, а также позволяют компании реализовать программу капзатрат на ближайшие годы.
"Акрон" 10 октября открыл книгу заявок на трехлетние биржевые облигации серии БО-01 объемом 5 миллиардов рублей. Закрыть книгу заявок предполагается в 16.00 мск 12 октября, размещение ценных бумаг на ФБ ММВБ запланировано на 16 октября. Ориентир ставки первого купона составляет 9,75-10,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,99-10,51%.
Купонный период выпуска составляет полгода. Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал" и Связь-банк. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ.
У компании в обращении находятся четыре выпуска облигаций общим номинальным объемом 14,5 миллиарда рублей. Также в планах "Акрона" размещение еще пяти выпусков облигаций общим объемом 25 миллиардов рублей.
ОАО "Акрон" (Великий Новгород) - производитель и экспортер минеральных удобрений; вместе с ОАО "Дорогобуж"
