В среду ВЭБ завершил прием заявок на облигации серии 18 объемом 10 миллиардов рублей.
Первоначально ориентир ставки первого купона составлял 8,75-8,95% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 8,94-9,15%. Затем ориентир ставки купона был сужен до 8,75-8,85% годовых, финальный ориентир был установлен в размере 8,60-8,75% годовых, что соответствует доходности к оферте 8,79-8,94%.
Общий объем спроса на облигации превысил 40 миллиардов рублей, было получено 73 заявки инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,45% до 8,75% годовых. В итоге ставка купона была установлена на уровне 8,55% годовых. Спрос на облигации по итоговой ставке купона превысил 30 миллиардов рублей. По результатам закрытия книги заявок Внешэкономбанк решил принять 56 заявок инвесторов.
С учетом значительного сложившегося спроса со стороны инвесторов банк принял решение разместить 11 октября дополнительный выпуск облигаций серии 19 объемом также 10 миллиардов рублей и ставкой купона 8,55% годовых. По итогам закрытия книги заявок спрос на облигации серии 19 составил 23 миллиарда рублей, эмитент принял решение удовлетворить 36 заявок инвесторов.
Выпуски включают по 10 миллионов облигаций номиналом 1 тысяча рублей, способ размещения – открытая подписка, купонный период – полгода, предусмотрена оферта через три года с даты размещения. Ставки по второму-шестому купонам будут равны ставке первого купона.
Организаторами выпуска являются Газпромбанк
Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на финансирование кредитно-инвестиционной деятельности банка.
В настоящее время в обращении находятся облигации ВЭБа пяти серий общим объемом 70 миллиардов рублей.
