ФосАгро остаётся недооцененным, - Денис Габриэлик, ИБ "Открытие Капитал"

"Мы повысили целевую стоимость акций ФосАгро с 13,4 до 16,4 долл США за депозитарную расписку по трем причинам.

Во-первых, понижение прогноза по уровню производства компании по итогам за 9М2012 года, мы оказались слишком консервативны в своих прогнозах.

Во-вторых, повышение прогноза внутренних цен на фосфориты на фоне ожидания либерализации этого рынка.

В-третьих, включение в модель приобретение 20% акций Апатита.

Рекомендация покупать остаётся на прежнем уровне "Покупать", потенциал роста составляет 22 %".