В случае успеха, размещение может стать крупнейшим в истории американских корпораций, занимающихся коммерческой недвижимостью, и третьим по величине за текущий год - после IPO Facebook и мексиканского подразделения Banco Santander.
Пока неизвестно, какое количество бумаг будет размещено и по какой цене. Аналитики оценивают стоимость компании в 16 миллиардов долларов. Размещение пройдет в форме акций ипотечной инвестиционной компании.
Lehman Brothers Holdings Inc. приобрела в июне у банков Bank of America и Barclays долю в 26,5% Archstone почти за 3 миллиарда долларов, получив тем самым полный контроль над компанией. Приобретенные активы необходимы Lehman для погашения долгов. В апреле Lehman Brothers Holdings завершил процедуру банкротства и начал выплату долгов инвесторам.
Бумаги Archstone будут торговаться под тиккером ASN. Андеррайтерами IPO являются Citigroup и JP Morgan.
"Активы Archstone хорошего качества", - считает вице-президент Adelante Capital Management Лен Риттберг (Len Rittberg). По его словам, компания вполне может стать одним из ориентиров для инвесторов, которые заинтересованы во вложениях в ипотечные инвестиционные фонды.
Archstone, основанная в 1946 году, является одной из крупнейших компаний на рынке недвижимости США, и владеет около 80 тысяччами объектов. Из них около 55 тысяч приходится на США. При этом большинство объектов расположено на побережьях страны, что позволяет взимать более высокую арендную плату - на юге Калифорнии, во Флориде, а также в пригородах Вашингтона, в Нью-Йорке. Средняя арендная плата в третьем квартале составила 2,4 тысячи долларов в месяц.
