Последнее IPO частного банка из РФ оказалось неудачным. Промсвязьбанк, планировавший привлечь в ходе первичного размещения 345-414 миллионов долларов, перенес IPO, так как счел предложенную инвесторами цену заниженной.
"Мы думаем про IPO, но это не говорит о том, что мы его обязательно будем делать. Мы движемся в этом направлении и технически будем готовы в третьем квартале следующего года это сделать", - заявил Тиньков, владеющий 61,1% акций банка.
ТКС Банк, занимающий четвертое место на российском рынке кредитных карт с долей 6,8%, ожидает по итогам года двукратный рост кредитного портфеля и увеличение прибыли на 80% - до 120 миллионов долларов.
"Последние 14-18 месяцев вообще не было рынка, то есть никто не мог размещаться. IPO - это не только наше желание, но еще и возможности рынка. Если наша нужда совпадет с большими рынками, то тогда, вероятно, будем делать", - заявил бизнесмен.
Вторым условием является необходимость в привлечении капитала. "Если нам нужен будет капитал, и мы не найдем других источников повышения капитала, наверное, будем думать об IPO", - заявил Тиньков, добавив, что если размещение произойдет, то, скорее всего, в Лондоне и Москве.
В октябре в капитал ТКС Банка вошла компания Horizon Capital, управляющая фондами свыше 600 миллионов долларов, приобретя 4% акций банка за 40 миллионов долларов и тем самым оценив весь банк в 1 миллиард долларов. Новых инвесторов банк пока не ищет.
"Мы вообще не смотрим на капитал, потому что мы финансовая онлайн-компания... Мы смотрим на прибыль. Последнюю сделку мы закрыли по 8 чистых прибылей этого года, соответственно, если на будущий год смотреть, мы смотрим на мультипликатор 12 раз прибыли", - заявил Тиньков.
ТКС Банк создан в 2006 году Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт, позднее банк начал принимать вклады населения. В числе совладельцев кредитной организации - фонд Vostok Nafta (13,32%), международный инвестбанк Goldman Sachs (12,41%), фонд Baring Vostok (8%), а также менеджмент (1,14%).
