Рейтинг@Mail.ru
GDR "Мегафона" допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже - 15.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

GDR "Мегафона" допущены к торгам на Лондонской фондовой бирже

Читать Прайм в
Дзен Telegram

МОСКВА, 3 дек - Прайм. Глобальные депозитарные расписки (GDR) одного из крупнейших российских сотовых операторов РФ "Мегафон" , IPO которого состоялось на биржах Москвы и Лондона на прошлой неделе, допущены к торгам на фондовой бирже Лондона, говорится в сообщении торговой площадки.

Оператор на прошлой неделе направил в Управление по финансовым услугам (Financial Services Authority) биржи Лондона ходатайство о включении в официальный список LSE до 620 миллионов GDR.

Всего было размещено 84 миллиона 526 тысяч 819 бумаг в форме 1,957 миллиона акций и 82,570 миллиона GDR (13,7% уставного капитала), без учета бумаг, зарезервированных под опцион организаторам. Продающие акционеры предоставят организаторам до 10% акций и GDR от объема предложения.

Цена акций "Мегафона" в ходе IPO была определена на уровне 20 долларов за ценную бумагу - по нижней границе определенного ранее диапазона (20-25 долларов). Таким образом, объем привлечения составит 1,7 миллиарда долларов, а вся компания оценена в 11,1 миллиарда долларов.

Торги акциями компании начались на биржах Лондона и Москвы на прошлой неделе, в среду.

После завершения размещения с учетом опциона в свободном обращении будет находиться примерно 15,2% акционерного капитала компании (без учета акций, принадлежащих дочерней компании "Мегафона" MegaFon Investments). Основным акционерам "АФ Телеком" и TeliaSonera будет принадлежать примерно 55,8 % и 29%, соответственно без учета доли MegaFon Investments.

Глобальными координаторами размещения выступили Morgan Stanley и Sberbank CIB, совместными букраннерами Citi, Credit Suisse и "ВТБ Капитал".

"Мегафон" планирует направить около 50% прибыли от размещения на погашение и рефинансирование существующего долга, а остальные средства будут использованы на общие корпоративные цели, такие как развитие и расширение своей сети.

"Мегафон" предоставляет услуги связи и мобильной передачи данных во всех федеральных округах и субъектах РФ, его абонентская база на конец третьего квартала 2012 года насчитывала 64,8 миллиона пользователей.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала