МОСКВА, 3 дек - Прайм. Глобальные депозитарные расписки (GDR) одного из крупнейших российских сотовых операторов РФ "Мегафон"
Оператор на прошлой неделе направил в Управление по финансовым услугам (Financial Services Authority) биржи Лондона ходатайство о включении в официальный список LSE до 620 миллионов GDR.
Всего было размещено 84 миллиона 526 тысяч 819 бумаг в форме 1,957 миллиона акций и 82,570 миллиона GDR (13,7% уставного капитала), без учета бумаг, зарезервированных под опцион организаторам. Продающие акционеры предоставят организаторам до 10% акций и GDR от объема предложения.
Цена акций "Мегафона" в ходе IPO была определена на уровне 20 долларов за ценную бумагу - по нижней границе определенного ранее диапазона (20-25 долларов). Таким образом, объем привлечения составит 1,7 миллиарда долларов, а вся компания оценена в 11,1 миллиарда долларов.
Торги акциями компании начались на биржах Лондона и Москвы на прошлой неделе, в среду.
После завершения размещения с учетом опциона в свободном обращении будет находиться примерно 15,2% акционерного капитала компании (без учета акций, принадлежащих дочерней компании "Мегафона" MegaFon Investments). Основным акционерам "АФ Телеком" и TeliaSonera будет принадлежать примерно 55,8 % и 29%, соответственно без учета доли MegaFon Investments.
Глобальными координаторами размещения выступили Morgan Stanley и Sberbank CIB, совместными букраннерами Citi, Credit Suisse и "ВТБ Капитал".
"Мегафон" планирует направить около 50% прибыли от размещения на погашение и рефинансирование существующего долга, а остальные средства будут использованы на общие корпоративные цели, такие как развитие и расширение своей сети.
"Мегафон" предоставляет услуги связи и мобильной передачи данных во всех федеральных округах и субъектах РФ, его абонентская база на конец третьего квартала 2012 года насчитывала 64,8 миллиона пользователей.
