Понедельник выдался спокойным на новости днем

Основные тенденции и события

К концу торговой сессии понедельника российские фондовые индексы показали положительную динамику. К 18:45 индекс ММВБ 

вырос на 1,16%, а индекс РТС

прибавил 1,18%.
Лидерами роста к концу дня стали бумаги ОГК-2

(+11,3%) и котировки банка «Возрождение»

(+6,99%). Акции Холдинга МРСК

подорожали на 5%, а НЛМК 

увеличились на 3,54%. В лидерах падения значились бумаги Системы

(-0,48%) и котировки ПИК 

(-0,31%).

Торги на российских биржах начались с незначительного роста основных индексов, которые в первой половине дня, в результате сохранения умеренно благоприятного внешнего фона, ускорили темпы восходящего движения. На европейских биржах можно было наблюдать умеренно оптимистичный настрой (к 18:45 МСК индекс Euro Stoxx 50  вырос менее чем на 0,1%), в то время как фьючерсы на американские индексы, также как и цены на нефть, в течение торгов в России отступили от внутридневных максимумов.
Основные тенденции и события

На основных мировых фондовых площадках в понедельник в целом можно было наблюдать умеренно оптимистичные настроения, которые несколько ухудшились к концу дня, когда игроки остались без дополнительных драйверов восходящего движения. День в целом выдался спокойным на интересные макроэкономические события, а поддержку настроениям оказывали слова одного из представителей ФРС о необходимости сохранять стимулирующую политику. После публикации протоколов заседания Федрезерва в начале текущего года, у игроков появились опасения, что уже с середины текущего года регулятор приступит к сворачиванию действующих программ. Сегодня подтвердить или опровергнуть страхи инвесторов может в своем выступлении Б. Бернанке, которое состоится уже после закрытия основных торгов в Штатах.

Из опубликованных в понедельник в Европе данных можно было отметить изменение промышленного производства еврозоны в ноябре. Показатель снизился на 0,3% м/м (ожид. +0,2%, пред. -1%) и упал на 3,7% г/г (ожид. -3,1%, пред. -3,3%), в моменте оказав нейтральное влияние на рынки. Важной статистки в Штатах сегодня опубликовано не было, а на этой неделе в целом игроки ждут продолжения сезона квартальных отчетностей. В частности, в среду выйдут данные Goldman Sachs, JPMorgan Chase и eBay. Предполагается, что результаты банковского сектора превзойдут средние показатели других отраслей, однако, в минувшую пятницу даже неплохие данные Wells Fargo не смогли удержать акции кредитора от потерь.

Торги на фондовых биржах США начались со снижения основных индексов, которые к 18:45 МСК потеряли порядка 0,1%. Индекс S&P500

расположен вплотную к максимуму предыдущего года 1474 пункта, что затрудняет его движение наверх, однако, индикатор при этом ещё имеет потенциал роста до входа в зону перекупленности и при благоприятных обстоятельствах перед началом коррекции с достигнутых значений может подняться ещё чуть выше.

Фьючерсы на нефть марки WTI

с поставкой в феврале выросли на 0,13%, торгуясь на уровне $93,67 за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent

с поставкой в феврале подорожали на 0,39% и находились на значении $111,04 за баррель. С технической точки зрения котировки как нефти марки WTI, так и Brent в краткосрочном периоде находятся в «боковиках», ограниченных уровнями $93-94 и $110-112 соответственно. На дневных графиках можно наблюдать как перекупленность (марка WTI), так и уменьшение сил «быков», что предупреждает о том, что ценам в краткосрочном периоде может быть сложно подняться выше.

Завтра

США: 17:30 - динамика розничных продаж и индекса цен производителей в декабре, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в январе, 18:30 - выступление Ч. Плоссера, 19:00 - изменение товарно-материальных запасов в ноябре.

Европа: 11:00 - окончательный индекс потребительских цен Германии в декабре, 13:30 - индекс потребительских цен Великобритании в декабре, размещение векселей Испании, 14:00 - сальдо торгового баланса еврозоны в ноябре, размещение векселей Греции.

Россия: решение ЦБ РФ по уровню ключевой процентной ставки.

Рынок и перспективы

Индекс ММВБ в ходе торгов понедельника преодолел сопротивление 1515 пунктов, держа курс на отметку 1530 пунктов, недалеко от которой расположен максимум конца предыдущего года 1541 пункт. Индикатор в целом выглядит готовым к тому, чтобы продолжить как краткосрочное, так и среднесрочное восходящее движение, основным препятствием на пути чего может послужить перекупленность, создающая риски коррекции с достигнутых вершин. Целевым уровнем для ММВБ в случае начала снижения может выступить средняя полоса Боллинжера дневного графика (1480 пунктов).

С фундаментальной точки зрения понедельник выдался достаточно спокойным на новости днем. Заслуживающим внимания событием сегодня наверняка станет речь Б. Бернанке, которую мы услышим уже после закрытия торгов в Штатах - игроки надеются увидеть готовность ФРС и дальше осуществлять стимулирующие экономику меры. Во вторник же, как в США, так и в Европе будет опубликован ряд интересных макроэкономических данных, которые повлияют на настрой рынков в течение дня. Игрокам на повышение стоит помнить, что в случае негативных сигналов фиксация прибыли может не заставить себя долго ждать, но при этом основное движение по-прежнему является восходящим.