Ведущие фондовые индексы Европы и США в понедельник изменились незначительно и разнонаправленно - британский FTSE-100 (-0,22%), немецкий DAX (+0,18%), французский CAC (+0,06%), американские Dow (+0,14%), SP500 (-0,09%), Nasdaq Сomposite (-0,26%). Пыл европейских инвесторов вчера охладили слабые данные по объему промышленного производства в еврозоне в ноябре, который неожиданно снизился, хотя рынок ждал увеличение этого показателя. Произошедшее снижение объема промпроизводства в еврозоне отмечается уже третий месяц подряд и свидетельствует о том, что выздоровления европейской экономики ещё не произошло. Аутсайдером на европейском фондовом рынке вчера стал итальянский фондовый индекс FTSE MIB, потерявший 0,64% на фоне сообщений о падении промышленного производства в Италии в ноябре на 7,6% против аналогичного периода прошлого года.
Американские фондовые индексы S&P500 и Nasdaq Composite в понедельник понесли потери под влиянием падения на 3,6% котировок акций компании Apple на сообщениях о том, что заказы на поставки экранов для iPhone 5 на I квартал текущего года сократились вдвое по сравнению с ранее планировавшимися показателями. Выступивший вчера глава ФРС США Бен Бернанке заявил о намерении продолжать текущий курс монетарной политики, поддерживающий деловую активность, а также предупредил об экономических рисках, связанных текущими трениями в вопросах увеличения потолка госдолга и сокращения бюджетных расходов США, призвав Конгресс США как можно быстрее принять решение о повышении лимита госдолга. США.
Фьючерсы на фондовые индексы США сегодня утром теряют 0,1-0,2%. На фондовых площадках в Азии отмечается смешанная динамика. Открытие европейских фондовых площадок мы ждем с небольшим понижением ведущих индексов. Цены на нефть марки Brent прибавили и колеблются возле отметки в
$111,6 за баррель. Таким образом, внешний фон и влияние основных факторов на рынок акций РФ сегодня утром, по нашим оценкам, складывается смешанным.
В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественно небольшое понижение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня.
Отечественный фондовый рынок в понедельник продолжил подъем, показав преимущественное повышение котировок "голубых фишек", причем количество выросших в цене в понедельник акций, входящих в состав индекса ММВБ, оказалось 6 раза больше числа снизившихся. Это свидетельствует о сложившемся на российском рынке акций "бычьем" консенсусе - инвесторов переполняет оптимизм, а рост демонстрируют практически все бумаги.
График индекса ММВБ (дневной)
Наибольший интерес у инвесторов вчера вызвали акции компаний из сектора электроэнергетики, индекс которого стал лидером роста понедельника в отраслевом спектре, прибавив 2,7%. Фаворитами подъема среди электроэнергетических компаний вчера в контексте позитивных корпоративных новостей и повышения рекомендаций по бумагам рядом инвестбанков стали акции ОГК-2 (+11,3%) и МОЭСК (+9,6%). Вместе с тем на фоне ожиданий сильных финансовых отчетов от таких американских банков как Goldman Sach, JP Morgan, Citigroup, отчеты которых будут опубликованы в среду и в четверг, сохранился интерес инвесторов к акциям финансового сектора. Подъемом при резко выросших оборотах торгов здесь вновь выделились обыкновенные акции банка "Возрождение" (+7%), а также обыкновенные акции Сбербанка, преодолевшие вчера психологический рубеж в 100 руб.
В дальнейшем на динамику рынка акций РФ будут оказывать влияние глобальные события, развитие ситуации на мировых фондовых, сырьевых и валютных рынках, а также корпоративные новости и данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание сегодня привлекут инфляция в Германии в 11-00 мск и в Великобритании в 13-30 мск, индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка в 17-30 мск, индекс цен производителей в США в 17-30 мск, розничные продажи в США в 17-30 мск и товарные запасы в США в 19-00 мск. Совет директоров ЦБ РФ примет решение по вопросам монетарной политики.
Роснефть-ао. Акции Роснефти подошли к точке бифуркации, соответствующей линии господствующего в них восходящего тренда, от которой нельзя исключать очередного рывка вверх - к новым максимальным отметкам в текущем году. Вместе с тем пробитие текущего уровня поддержки, располагающегося чуть выше отметки в 264 рубля, влечет вероятное развитие волны снижения котировок в район в 255 рублей, соответствующего максимальным отметкам ноября прошлого года.
График акций Роснефти
ВТБ-ао. Патологический подъем индикатора RSI(14) почему-то именно в январе в акциях ВТБ в область перекупленности, находящейся выше его уровня в 70 пунктов, символизирует подход котировок к важной зоне сопротивления после оптимистичного прорыва многолетнего нисходящего тренда. Подъем акций ВТБ выше уровня в 6 коп. теоретически сулит продолжение роста в среднесрочной перспективе в район 7,0-7,5 коп. Однако судя по прошлым годам, пилообразный
процесс консолидации в акциях ВТБ может затянуться, а перспективы преодоления ближайшей области сопротивления выглядят пока довольно
призрачными. Существенное влияние на поведение котировок акций ВТБ в ближайшей перспективе могут оказать публикующиеся в рамках сезона квартальной отчетности финансовые результаты банков.
График акций ВТБ
