ОАО «Ростелеком» успешно разместило пятилетние облигации 18 серии со ставкой купона 8,20%
Москва, 23 января 2013 года - ОАО «Ростелеком» (ММВБ-РТС: RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY), российская национальная телекоммуникационная компания, объявляет об установлении процентной ставки купона по облигациям серии 18 на сумму 10 млрд рублей в размере 8,20% годовых. По размещаемым облигациям предусмотрены купонный период в 182 дня и срок погашения - через 5 лет с даты начала размещения.
По облигациям было подано 52 заявки инвесторов, общий объем спроса в ходе маркетинга составил 22,7 млрд рублей. С учетом рыночной ситуации и структуры сложившегося спроса на облигации серии 18 ОАО «Ростелеком» принято решение об акцепте 43 заявок инвесторов.
Расчеты по сделке при размещении облигаций серии 18 планируется провести на ФБ ММВБ 30 января 2013 года.
По словам Старшего Вице-президента ОАО «Ростелеком» Антона Хозяинова, «повышенный спрос на облигации Компании со стороны инвесторов послужил основанием для принятия решения об открытии книги заявок на размещение дополнительного облигационного займа 15 серии размером пять млрд рублей».
Организаторы размещения: Sberbank CIB , ЗАО «ВТБ Капитал», ГПБ (ОАО). Андеррайтеры: ООО «РОНИН», БК «Регион».
Информация для редакций:
«Ростелеком» (www.rostelecom.ru) - динамично развивающаяся крупнейшая в России телекоммуникационная группа, предоставляющая услуги во всех сегментах отраслевого рынка на всей территории страны.
Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 9 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 6 млн пользователей, из которых свыше 1,4 миллиона смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».
«Ростелеком» - крупный оператор мобильной связи, активно развивающий беспроводные сети нового поколения. В настоящее время количество абонентов мобильной связи Компании составляет более 13 миллионов человек.
«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.
Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне "BBB-", а также агентства Standard&Poor's на уровне "BB+".
Дополнительная информация:
Департамент по связям с общественностью ОАО «Ростелеком»:
Тел:. +7 (499) 999-99-61
E-mail: pr@rt.ru
Контактное лицо: Андрей Поляков
Sberbank CIB
Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование , инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, альтернативные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.
Дополнительная информация:
Пресс-служба Sberbank CIB
Тел.: +7 (495) 258 0519
E-mail: pressa@sberbank-cib.ru
