Андрей Кочетков
Рынки испытывают давление со стороны американской и китайской статистики. Впрочем, российские бумаги удерживаются благодаря нефти.
По итогам торгов 31 января, индекс ММВБ вырос на +0,22% до 1546,76, а RTS на +0,21% до 1622,13. Большую часть дня рынок провел на отрицательной территории, но в конце торгов смог выйти в плюс. Тем не менее, объемы вновь оказались заметно выше среднего. Ситуацию спасали бумаги «Сбербанка» +1,66%, да и в акциях аутсайдеров предыдущих дней наметился отскок, как, например, в бумагах «Холдинг МРСК» +2,43%, АФК «Система» +2,02%. Отчитались такие компании, как «РАО ЭС Востока», ОГК-2 и ТГК-1. В первых двух случаях отчеты оказались хуже ожиданий, что не осталось незамеченным. «Голубые фишки» показали смешенную динамику: «Газпром» -1,22%, «Роснефть» -0,05%, «ЛУКОЙЛ» +1,1%, ГМК «Норникель» +0,03%, «Северсталь» +1,37%, «Сбербанк» +1,66%, «Русгидро» -2,76%. Технически, для сохранения роста индексу ММВБ потребуется закрыть неделю выше сопротивления 1550. Однако против роста говорит рост объемов торгов при преимущественном снижении рынка. При чем перекупленность на недельном графике сохраняется и подобные объемы лишь усиливают сигналы на снижение.
Торги в Нью-Йорке начинались с роста, но затем к закрытию рынок не смог найти поводов для оптимизма. Число первичных обращений за пособиями по безработице выросло на прошлой неделе до 368 тыс. при ожиданиях 350 тыс. С другой стороны, личные доходы американцев увеличились в декабре на 2,6% при ожиданиях 0,8%. Чикагский PMI вырос до 55,6 при ожиданиях 50,5. Впрочем, статистика не смогла справиться с корпоративными отчетами. UPS выдала слабые прогнозы на 2013 год, что привело ее акции к падению на -2,4%. Dow Chemical -7% на прибыли в $0,33 при ожиданиях $0,34. Негативные отчеты также оказали давление на ConocoPhillips -5,1%, Time Warner -11%, а вот производитель микропроцессоров и модулей для мобильных устройств Qualcomm отчитался лучше прогнозов, что и помогло его бумагам подрасти на 3,9%. В итоге, DJIA -0,36% 13860,58, SNP 500 -0,26% 1498,11. Даже с учетом снижения в конце месяца, SNP 500 показал лучший старт с 1997 года, поднявшись на +5%.
Азиатские торги проходили под влиянием китайской статистики. Официальный PMI Китая от Ассоциации Менеджеров по закупкам и логистики снизился в январе до 50,. Ожидалось 51,0, а в декабре значение составило 50,6. Впрочем, ситуацию исправил PMI HSBC, который подрос до 52,3. Первый индекс преимущественно отражает состояние дел в крупных компаниях, а вот индикатор HSBC преимущественно ориентировал на средний и малый бизнес. В Японии уровень безработицы вырос до 4,2% при ожиданиях 4,1%. Впрочем, иена вновь слабела, что и обеспечило японским акциям поддержку. За полтора часа до закрытия Nikkei 225 прибавлял +0,69%, а китайский Shanghai Composite ушел на дневной перерыв со снижением на -0,02%.
Нефть в Нью-Йорке имеет шанс завершить 8-ую подряд неделю ростом. Одной из историй рынка накануне была атака израильских ВВС по целям вблизи Дамаска в Сирии. Ранее говорилось об операции, которая должна была помешать Сирийской свободной армии завладеть химическим оружием, но позднее появилась версия об атаке на грузовики, перевозившие портативные противовоздушные ракеты. Золото снижается четвертый месяц подряд, потеряв в январе -0,7%. Инвесторы отказываются от защитных активов в пользу более динамично растущих акций. Впрочем, платина, как востребованный ресурс в автомобилестроении, показывает рост четвертую неделю подряд. Более того, платина торгуется дороже золота девять дней подряд, что не было на рынке с сентября 2011 года. На азиатской сессии сырьевые контракты демонстрировали незначительные отклонения от уровней закрытия накануне. К 9:20 мск апрельский Brent +0,21% $114,78, WTI +0,05% $98,01, медь -0,05%, никель +0,39%, золото без изменений, платина -0,1 %, серебро -0,06%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,1% до 79,15. NZD и AUD торговались в диапазоне +-0,3% относительно американской валюты. Иена возобновила свое ослабление против евро и доллара на слухах о сокращении списка кандидатов для замещения нынешнего главы Банка Японии Масааки Ширакавы. Оставшиеся кандидаты, по сообщениям японских СМИ являются явными приверженцами активных количественных мер в борьбе с дефляцией. Меж тем, иена ослабела на -7% против валют основных торговых партнеров. К 9:20 мск EUR-JPY +0,92% 125,64, EUR-USD +0,38% $1,363, USD-JPY +0,52% 92,18.
Из статистики на предстоящий день можно выделить: в 12:58 мск индекс деловой активности в промышленности еврозоны (с 12:43 по 12:53 аналогичные индексы по Италии, Франции и Германии), в 13:28 мск индекс деловой активности в промышленности Великобритании, в 14:00 мск безработица в еврозоне за декабрь и потребительская инфляция, в 17:30 мск данные по безработице в США (ожидается 165 тыс. новых рабочих мест), в 18:55 мск индекс университета Мичигана за январь, в 19:00 мск расходы на строительство и индекс ISM США в производственной сфере за январь. Предстоящий день насыщен статистикой, которая может оказать сильное влияние на рынки. Вероятно, что на старте дня российские индексы попытаются подрасти на достаточно благоприятном внешнем фоне. Американские фьючерсы в плюсе, данные по Китаю вполне позитивные, да и доллар продолжает слабеть. Фьючерс на SNP 500 подрастал на +0,35%.
