Ведущие фондовые индексы Европы и США вчера выросли - британский FTSE-100 (+0,73%), немецкий DAX (+1,09%), французский CAC (+0,94%), американские Dow (+0,58%), S&P500 (+0,55%), Nasdaq Сomposite (+0,43%) благодаря вышедшим лучше ожиданий данным макроэкономической статистики и прозвучавшим заявлениям официальных лиц. В частности, инвесторов подбодрили слова представителей Европейского Центробанка о том, что инфляционное давление в Европе в перспективе должно остаться ограниченным, что позволит сохранять денежно-кредитную политику мягкой. В свою очередь с открывшегося в четверг в Брюсселе Саммита глав государств и правительств прозвучали призывы к выработке сбалансированной стратегии, направленной на оживление экономики и борьбе с безработицей, при сохранении курса на укрепление бюджетной дисциплины. Сегодня Саммит ЕС продолжится, а в его рамках будут также обсуждаться вопросы кредитования стран, обратившихся к ЕС за помощью.
Фондовый рынок США вчера поддержали сильные данные по рынку труда.
Число заявок на пособие по безработице в США неожиданно резко снизилось и почти достигло минимальных отметок за последние пять лет. Индекс американских "голубых фишек" Dow вчера вновь переписал свой исторический максимум, показав рост десятую торговую сессию подряд. Это является его рекордным по продолжительности ростом в последние 16 лет. Индекс "широкого рынка" S&P500 вчера не дотянул до своего рекордного закрытия 0,12%.
Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало.
На фондовых площадках в Азии сегодня отмечается преимущественно позитивная динамика. Открытие европейских площадок мы ждем с небольшим повышением фондовых индексов. Таким образом, внешний фон и влияние основных факторов на рынок акций РФ сегодня утром, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. В сформировавшихся условиях мы ожидаем сегодня увидеть в начале дня преимущественно небольшое повышение котировок по спектру наиболее ликвидных российских ценных бумаг относительно закрытия предыдущего торгового дня.
Отечественный рынок акций в четверг продолжил демонстрировать разнонаправленные колебания котировок "голубых фишек" при улучшавшемся в течение дня внешнем фоне. В итоге индекс ММВБ, рассчитываемый в рублях, по итогам основной торговой сессии вчера вырос на 0,17%, а "долларовый" индекс РТС прибавил 0,30%. Более значительное повышение индекса РТС было связано с укреплением позиций российского рубля, повод для которого дали прибавившие более 1% цены на нефть марки Brent. Благоприятное влияние на поведение отечественного рынка акций вчера также оказало повышение западных фондовых индексов, ощутимо прибавивших после выхода позитивных данных по американскому рынку труда. Индекс ММВБ вчера в течение торговой сессии полностью закрыл образовавшийся в начале этой недели гэп, начав затем подъем от отметки в 1490 пунктов к верхней границе сложившегося на этой неделе торгового диапазона. К концу основной торговой сессии этот фондовый индикатор слегка приподнялся над психологической отметкой в 1500 пунктов.
Сегодня на FORTS пройдет экспирация срочных контрактов на ведущие российские фондовые индексы, что может прибавить им волатильности.
График индекса ММВБ (дневной)
Вместе с тем рост котировок отдельных российских акций поддерживается позитивными корпоративными новостями. В частности, акции ФосАгро вчера прибавили на новостях о том, что GDR компании будут добавлены в индексы FTSE Equity Index Series и FTSE All World Equity Index Series, что вызовет в эти бумаги приток средств инвесторов, ориентирующихся на структуру этих индексов, а также повысит их ликвидность за счет увеличения количества участников, работающих с этим активом. Кроме того, ФосАгро вчера сообщила, что предполагает увеличить дивидендные выплаты в связи с консолидацией 100% акций ОАО "Апатит", которую планируется завершить до конца этого года.
Дивидендная политика ФосАгро предусматривает выплату акционерам 20-40% от чистой прибыли по МСФО. С технической точки зрения после выхода котировок акций ФосАгро вверх из длительной консолидации в них сформировалась модель "три белых солдата", которая сулит продолжение роста примерно в 80% случаев. Вчера акции ФосАгро в очередной раз переписали максимальные отметки в текущем году, что стало подтверждением сохраняющейся в них позитивной тенденции, в рамках которой, однако, не стоит исключать коррекции после бурного роста последних дней.
В перспективе на динамику рынка акций РФ будут оказывать влияние глобальные события, развитие ситуации на мировых фондовых, сырьевых и валютных рынках, а также корпоративные новости и данные макроэкономической статистики. Из числа последних внимание в пятницу привлекут показатели инфляции и стоимости рабочей силы в еврозоне в 14-00 мск, индекс потребительских цен в США в 16-30 мск, индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка в 16-30 мск, объем покупок долгосрочных ценных бумаг в США в
17-00 мск, промышленное производство в США в 17-15 мск, а также индекс потребительского доверия в США по версии университета Мичигана в 17-55 мск.
Сегодня состоится заседание Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики.
НОВАТЭК - ао. Акции НОВАТЭКа вчера начали задорный отскок от уровня в 305 рублей, поддерживаемые позитивными корпоративными новостями. Как стало известно, к началу лета НОВАТЭК планирует определить условия контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ) со своего проекта «Ямал-СПГ», а в настоящий момент ведет переговоры с покупателями и ждет принятия правительством России решения о либерализации экспорта СПГ, от которого будут зависеть окончательные условия и сроки заключения контрактов. Кроме того, согласно поступившим сообщениям, "дочка" НОВАТЭКа выиграла конкурс на получение участка недр в Ямало-Ненецком автономном округе, включающего Восточно-Тазовское нефтегазоконденсатное месторождение, запасы газа которого оцениваются более чем в шестьдесят миллиардов кубометров. Сегодня котировки акций НОВАТЭКа, на наш взгляд, могут продолжить подъем.
График акций НОВАТЭКа (дневной)
РусГидро - ао. Котировки акций РусГидро вчера достигли новых минимальных отметок в текущем году на фоне разочаровавшей инвесторов информации о том, что чистая прибыль компании в прошлом году упала более чем в 2 раза, а показатель EBITDA по РСБУ сократился на 15%. Вместе с тем, длинная нижняя тень последней свечи на графике акций РусГидро говорит о наличии поддержки возле отметки 0,66 руб., соответствующей минимальным ценовым отметкам за последние четыре года. Учитывая сложившуюся после затяжного падения в акциях РусГидро перепроданность, отскок их котировок вверх вполне вероятен.
График акций РусГидро (дневной)
