Добрый день. Первая сессия недели на российском фондовом рынке закрылась уверенным снижением котировок (индекс ММВБ -2,16%, 1462 пункта). Мы рассчитываем на возобновление роста в ближайшие дни к 1490-1500 пунктам по индексу ММВБ. В тоже время, если индекс ММВБ закрепится ниже 1450 пунктов, далее ждем развитие нисходящего тренда к 1350-1400 пунктам.
Американский фондовый рынок завершил понедельник в умеренном минусе (S&P 500 -0,55%, 1552 пункта). Основным поводом для продаж называют опасения относительно развития кризиса в Европе, которому может способствовать прецедент единоразового налога на депозиты на Кипре.
В ходе азиатской сессии сегодня преобладают покупки, которые объясняют коррекцией слишком негативной реакции понедельника на кипрскую угрозу. Также покупкам способствует повышение прогноза по S&P 500 на 2013 год от Goldman Sachs и Morgan Stanley.
Фьючерс на S&P 500 вернулся к 1545-1550 пунктам, удержав вчера ключевую поддержку на 1520-1530. Повторный выход ниже 1520-1530, скорее всего, обозначит вершину с дальнейшими целями 1480-1500, 1450 пунктов. Основное сопротивление на ближайшее время - 1560 пунктов.
Фьючерс на нефть сорта Brent торгуется около $109,5 за баррель. Ориентиры для спекулятивных продаж видим на отметках в $110, 112. Закрепление выше $111-112, скорее всего, увеличит шансы на возвращение к $114-115.
По фьючерсу на золото спекулятивный ориентир для продаж видим в районе $1610-1620. Покупки возможны от $1570-1580. Основная поддержка - $1540-1550.
Закрепление выше $1620, по нашему мнению, значительно увеличит шансы на выход к $1660-1680 в перспективе нескольких недель.
Вторник в России откроется, вероятно, умеренным повышением, либо нейтрально. Потенциальное снижение внутри дня к 1450 пунктам по индексу ММВБ рекомендуем выкупать. Возможный вариант с пробоем вниз 1450 пунктов и последующим возвращением выше, по нашему мнению, стоит рассматривать в пользу покупателей.
Однако, если индекс ММВБ уйдет в устойчивую консолидацию ниже 1450 пунктов, в последующие сессии ждем снижение с основным ориентиром 1350-1400 пунктов.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-6.13, RIM3) спекулятивный ориентир для продаж на сегодня видим около 145 000-146 000 пунктов. Покупки возможны от 143 000, 140 000-141 000 пунктов.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-6.13, SiM3) ориентир для спекулятивных продаж - 31 300-31 400. Основная поддержка - 31 000-31 100. Устойчивое закрепление выше 31 400, по нашему мнению, значительно увеличит шансы на рост к 32 000.
В 16.30 мск будут опубликованы данные по числу закладок новых домов, выданных разрешений на строительство.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась умеренным снижением, нефтегазовый сектор умеренно лучше рынка, финансовый сектор умеренно хуже рынка.
Азия торгуется преимущественно повышением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам - "сокращать позиции от 1540-1560, 1600-1650 пунктов по индексу ММВБ"; Спекулянтам - "продажи от 1490-1500 пунктов, покупки от 1440-1450 пунктов по индексу ММВБ".
